IPO支援サービス・コンサルティングを徹底比較！導入事例や費用、口コミ評判も紹介
最終更新日：2024年03月04日
上場準備には、専門知識や経験が必要といわれていますが、社内のリソース不足や適切なサポートが受けられないといった理由で、プロジェクトが進まないと悩んでいる企業担当者も多いのではないでしょうか。
そこで、この記事では、IPO支援サービスを紹介します。各社が提供しているサービスの特徴、費用や、IPO支援サービスを導入するメリット、選ぶポイントについてもご覧いただけますので、導入の参考にしてみてください。
IPO支援サービス一覧表
ここでは、各社が提供するIPO支援サービスを一覧で紹介しています。IPO支援サービスを提供している業者によって提供されているサービスが異なるため、料金プランとの比較も参考に、自社にぴったりのIPO支援サービスを見つけてみてください。
| IPO支援サービス | サービスの特徴 |
|---|---|
 【PR】IPO準備クラウド |
IPO準備経験者が不在でプロジェクト管理に課題がある企業向け ・タスクの自動生成で明確なスケジューリングが可能 ・コンサルよりも圧倒的に低コスト ・事業モデルに応じた内部統制の構築をサポート 資料ダウンロードはこちら >> |
| 株式会社RSTANDARD（アールスタンダード） | IPOの準備期間を最小限に抑えるための戦略的アプローチを提案 |
| 株式会社ビジネスブレイン太田昭和（BBS） | スタートアップ企業も安心！成長戦略を支援する多面的サポートを提供 |
| ブリッジコンサルティンググループ株式会社 | IPO経験者不在による「いつまでに」「何を」「どうやって」の課題を解決！ |
| 株式会社AGSコンサルティング | 公認会計士・税理士在籍の会計事務所を母体としたコンサルタントファーム |
| 株式会社プロネクサス | IPO準備期はもちろん上場後のIRサイトの更新も自動化できて安心 |
| NOCアウトソーシング＆コンサルティング株式会社 | IPOの準備から公開後の実務まで、包括的な支援を提供 |
| 株式会社Stand by C | ベンチャー企業に対するIPO支援で豊富な案件実績とワンストップサポートが魅力 |
【PR】IPO準備経験者が不在でプロジェクト管理に課題がある企業向け
IPO準備クラウド（Uniforce株式会社）
画像引用元：Uniforce株式会社公式サイト（https://ipo.uniforce-cloud.com/）IPO準備クラウド（Uniforce株式会社）の特徴
IPO準備は約3年間の準備期間の中で、600を超えるタスクを通常業務と並行しながら進めていく必要があります。
またIPO準備を進めていくにあたっては、IPOコンサルの費用が高額、タスクが膨大でリソースが足りない、などさまざまな課題も。
IPO準備における課題を解決するサービスとして開発されたのが、IPO準備クラウドです。
10名を超える大手監査法人出身の公認会計士の知見と、テクノロジーを組み合わせ、IPOまでのロードマップとやるべきことの明確化を実現します。
これまでブラックボックス化されていたIPO準備に対する業務をオープンにしてくれるので、IPO経験が無い企業でもIPO準備をスムーズに進めることができます。
さらにIPO準備クラウドは2023年のグッドデザイン賞を受賞しています。（※）
審査員は国内外のデザイン関連分野の第一人者が務めるため、グッドデザイン賞に選出されたということは製品のデザインや機能性が認められている証とも言えるでしょう。
参照元：Uniforce株式会社公式サイト（https://www.g-mark.org/gallery/winners/14387）
＼IPO準備全フェーズの課題を解決／
IPO準備クラウド（Uniforce株式会社）はこんな企業におすすめ
- 上場準備をしたいが、社内に専門知識を持った人材がいない
- 不祥事リスクにより上場廃止になるのが怖い
- IPO準備の初歩的な質問も気兼ねなくできるサポートが欲しい
IPO準備クラウド（Uniforce株式会社）を選ぶべき理由
【理由1】タスクの自動生成で明確なスケジューリングが可能
これまでIPOに詳しい人材がいない企業においては、コンサルタントに先導してもらうケースが多く見受けられました。
IPOの専門家として豊富な知見とノウハウを備えているため安心して任せられる反面、IPOコンサルを依頼すると年間で600～1500万の費用が必要となります。
IPO準備クラウドを導入すれば、現在のN-X期を設定するだけで、IPOに必要なタスクとスケジュールを自動生成してくれます。
誰が何をいつまでにやるべきかをナビゲーションしてくれるので、IPO準備のナレッジが少ない企業でもスムーズに進めることが可能。
事業計画の策定やショートレビューの実施といったN-3期以前から申請期までの各フェーズに応じたタスク管理ができるので、各企業の準備フェーズに合わせたサポートが可能です。
またタスクスケジュールだけでなく、ガイドラインや用語集も備えているので、コンサルやIPO経験者に頼らずに上場準備を進めることができます。
コンサル費用を大幅に削減できるだけでなく、IPO準備における属人化も防げるため、リソース不足解消にも効果が期待できるでしょう。
【理由2】公認会計士とAIによる充実のサポート体制
IPO準備クラウドは豊富な機能はもちろん、充実のサポート体制も魅力です。
例えば、公認会計士が導入時のサポートと年4回の定例ミーティングによるサポートを実施。
さらにアドバンスドプランであれば、公認会計士によるIPO業務へのコンサルティングや、IPO準備に関する疑問について公認会計士に質問できるサポートが受けられます。
IPO準備クラウドを導入するだけで、別途コンサルティングを依頼したり、IPO経験がある管理責任者を配置したりといった必要はありません。
また、IPO準備における幅広い疑問に回答してくれるAIサポート機能も搭載しています。
初歩的な質問だから上司や同僚にはしづらい…といった内容でも気軽に質問することができます。
AIサポート機能で疑問を即解決できることで、IPO準備業務を円滑に進めることができるでしょう。
【理由3】事業モデルに応じた内部統制の構築をサポート
IPO準備において、内部統制やガバナンス構築は非常に重要なフェーズとなります。
しかし「上場する」ことを目的にガバナンスを構築してしまうと、現場の業務との乖離が生まれ企業の実務に沿った運用が行えなくなります。
ガバナンスが上手く機能しないことで不祥事のリスクが高まり、最悪の場合、上場廃止となるリスクも。
IPO準備クラウドなら上場後の成長も視野に入れたガバナンス構築が可能です。
事業部側を巻き込んだプロジェクト体制を前提とした設計なので、企業の実務に沿ったガバナンスの構築が叶います。
内部統制には、企業価値を上げるための攻めの統制（DevOps）と品質を保証するための守りの統制（QA）がありますがIPO準備クラウドなら企業がさまざまなフェーズで自社に適した内部統制を行うことが可能。
自社に適した内部統制を行うことで、上場後の事業展開にも柔軟に対応でき、企業の成長スピードを加速させることにもつながります。
＼IPO準備も内部統制強化もおまかせ！／
IPO準備クラウド（Uniforce株式会社）の導入事例
公式HPに導入事例の記載はありませんでした。
IPO準備クラウド（Uniforce株式会社）の料金プラン
ベーシックプランとアドバンスプランが用意されており、それぞれ見積もりが必要です。
詳細は資料をダウンロードしてご確認ください。
Uniforce株式会社の会社概要
| 会社名 | Uniforce株式会社 |
|---|---|
| 設立年 | 2020年8月13日 |
| 会社住所 | 東京都渋谷区恵比寿1丁目21−8 VORT恵比寿Ⅲビル 8階 |
| URL | https://uniforce.co.jp/ |
＼専属公認会計士が上場準備を推進／
他にもまだある！IPOを支援するサービス
株式会社RSTANDARD（アールスタンダード）
画像引用元：株式会社RSTANDARD（アールスタンダード） 公式サイト（https://rstandard.co.jp/corporate/）株式会社RSTANDARD（アールスタンダード）の特徴
IPOの準備期間を最小限に抑えるための戦略的アプローチを提案
IPO準備プロセスの最速実施には、経営者との綿密なコミュニケーションが不可欠です。株式会社RSTANDARD（アールスタンダード）では、監査法人や主幹事証券の選定を支援し、最適なパートナーを提案。IPO予備調査を通じて早期に問題を把握し、スケジュールの遅延を防止します。
また、クライアントに適したIPO準備プロセスを策定し、市場や経済の変化に適応できるよう専門家が最適な提案し、実務経験者による直接サポートが期待できます。IPOの成功率を高める正確な事業計画と資本政策に基づき、経験豊富な専門家が申請書類の作成を代行。IPO準備期間を短縮・準備コストを最小化を可能にし、成功確率を高めてくれると考えられます。
株式会社RSTANDARD（アールスタンダード） の料金プラン
公式HPに料金プランの掲載はありませんでした。
株式会社RSTANDARD（アールスタンダード）の会社概要
| 会社名 | 株式会社RSTANDARD（アールスタンダード） |
|---|---|
| 会社所在地 | 東京都台東区上野3-17-7 G-SQUARE上野4F |
| 創立年 | 記載なし |
| 公式HPのURL | https://rstandard.co.jp/ |
株式会社ビジネスブレイン太田昭和（BBS）
画像引用元：株式会社ビジネスブレイン太田昭和（BBS） 公式サイト（https://www.bbs.co.jp/consulting/ipo-01/）株式会社ビジネスブレイン太田昭和（BBS）の特徴
スタートアップ企業も安心！成長戦略を支援する多面的サポートを提供
株式会社ビジネスブレイン太田昭和（BBS）は、公認会計士と経験豊富なコンサルタントの協力により、上場準備企業に対する包括的な上場支援サービスを提供している会社です。上場準備は膨大で複雑なため、一時的な対応が一般的です。BBSは、新規上場企業にも「質」にこだわったサービスを提供し、長期的な成長をサポートしてくれます。
決算早期化や経理BPR、J-SOX支援の豊富な実績を活かし、会計・業務・システムの各面で経験豊富な公認会計士が支援。グループ企業によるアウトソーシング（BPO）設計とも受託可能で、経理だけでなく人事・総務・販売購買管理など幅広い業務での支援が期待できます。
IPO支援内容としては、経理業務の見直しや規程・マニュアル整備・内部統制の構築・申請書類の作成支援・上場審査への対応・各種システム導入支援・人事コンサルティングに及びます。上場準備企業は適切な体制を整え、円滑な上場プロセスを実現が可能です。
株式会社ビジネスブレイン太田昭和（BBS） の料金プラン
公式HPに料金プランの掲載はありませんでした。
株式会社ビジネスブレイン太田昭和（BBS）の会社概要
| 会社名 | 株式会社ビジネスブレイン太田昭和（BBS） |
|---|---|
| 会社所在地 | 東京都港区西新橋1-1-1 日比谷フォートタワー 15F |
| 創立年 | 1967年8月 |
| 公式HPのURL | https://www.bbs.co.jp/ |
ブリッジコンサルティンググループ株式会社
画像引用元：ブリッジコンサルティンググループ株式会社 公式サイト（https://bridge-group.co.jp/service/integrated/）ブリッジコンサルティンググループ株式会社の特徴
IPO経験者不在による「いつまでに」「何を」「どうやって」の課題を解決！
ブリッジコンサルティンググループ株式会社は、多岐にわたる業種のクライアント企業の上場支援実績を持ち、IPO準備においては社内体制の的確な整備が期待できる会社です。重要な課題を優先し、タスク順位付けを実施。新たな課題への対応方針を検討し、円滑な進行を支援してくれます。
また、IPO知識を持った人材の確保に苦心している企業は少なくありません。新たにIPO経験のある経理担当者を採用する際には、採用プロセスには時間や手間、コスト、ミスマッチなどのリスクが伴います。ブリッジコンサルティンググループ株式会社では、上場・市場変更における課題解決に求められるスピード感も経験豊富な公認会計士が全面的にサポートし、人材確保のリスクも解決。課題の把握と解決に向けたタスクとスケジュールの最適化が期待できます。
ブリッジコンサルティンググループ株式会社 の料金プラン
公式HPに料金プランの掲載はありませんでした。
ブリッジコンサルティンググループ株式会社の会社概要
| 会社名 | ブリッジコンサルティンググループ株式会社 |
|---|---|
| 会社所在地 | 東京都港区虎ノ門4-1-40 江戸見坂森ビル 7階 |
| 創立年 | 2011年10月25日 |
| 公式HPのURL | https://bridge-group.co.jp/ |
株式会社AGSコンサルティング
画像引用元：株式会社AGSコンサルティング 公式サイト（https://ipo.agsc.co.jp/reason/structure/）株式会社AGSコンサルティングの特徴
多数の公認会計士・税理士を擁する会計事務所を母体としたコンサルタントファーム
株式会社AGSコンサルティングは、1999年の東証マザーズ市場開設以来、1,000社以上のIPO準備を支援してきた会社です。最新のノウハウと経験を活かし、企業の成長をサポート。年間200社のIPOプロジェクトを推進し、20年以上にわたりIPOコンサルティングを提供しており、金融機関や監査法人、ベンチャーキャピタルなどからも信頼されています。
在籍する70名以上のコンサルタントは、監査法人や証券会社での経験豊富な人材ばかり。自立化を促進し、必要なリソースを提供しつつ、企業のコストを最小限に抑える効果が期待できます。IPOに限らず、経営管理に関する幅広いサービスを提供し、企業の成長に寄与している点も注目ポイントです。
株式会社AGSコンサルティング の料金プラン
公式HPに料金プランの掲載はありませんでした。
株式会社AGSコンサルティングの会社概要
| 会社名 | 株式会社AGSコンサルティング |
|---|---|
| 会社所在地 | 東京都千代田区大手町1-9-5 大手町フィナンシャルシティ ノースタワー24F |
| 創立年 | 1970年 |
| 公式HPのURL | https://www.agsc.co.jp/ |
株式会社プロネクサス
画像引用元：株式会社プロネクサス 公式サイト（https://www.pronexus.co.jp/solution/ipo_sol/overview_support.html）株式会社プロネクサスの特徴
IPO準備期はもちろん上場後のIRサイトの更新も自動化できて安心
株式会社プロネクサスは、IPO準備期から上場後まで包括的なサポートを提供している会社です。ディスクロージャーに関する相談部を開設しており、豊富な経験を持つ専任チームが開示実務に関するノウハウを提供し、ドラフトチェックの実施をサポートしてくれます。
また、実務コンサルタントを紹介して、マネジメント体制の構築から申請書の作成までを支援。開示書類作成支援プラットフォーム「PRONEXUS WORKS」では、開示書類の作成を支援し、業務負荷とリスク分散の実現が可能です。
さらに、IRサイト構築のスタンダード「E-IR」により、自動更新サービスとビジュアル化機能を活用した効果的なIRコンテンツを提供。IR、PRのコンテンツ・ツール制作もトータルに支援し、幅広いIR活動への対応も期待できます。
株式会社プロネクサス の料金プラン
公式HPに料金プランの掲載はありませんでした。
株式会社プロネクサスの会社概要
| 会社名 | 株式会社プロネクサス |
|---|---|
| 会社所在地 | 東京都港区海岸一丁目2番20号 汐留ビルディング5階 |
| 創立年 | 1947年5月1日 |
| 公式HPのURL | https://www.pronexus.co.jp/ |
NOCアウトソーシング＆コンサルティング株式会社
画像引用元：NOCアウトソーシング＆コンサルティング株式会社 公式サイト（https://www.noc-net.co.jp/account/zaimu/ipo.html）NOCアウトソーシング＆コンサルティング株式会社の特徴
IPOの準備から公開後の実務まで、包括的な支援を提供
NOCは、経験豊富なコンサルタントが財務経理実務に精通し、企業の状況に即した具体的なアドバイスの提供をしている会社です。企業は、万全な上場準備と、迅速かつ効率的な経営管理体制の確立が期待できます。
NOCの大きな利点として、さまざまな業種や業態の財務経理実務に精通したコンサルタントとスタッフが、アウトソーシング業務によりIPO実務支援の実施があげられます。日々の経理業務で培った実務経験と知識で、スピード感と的確さを持ったサービスが提供されると考えられます。
また、NOCでは、株式公開に伴う優れた人材の需要に答えるべく、将来の成長に必要なスキルを持つ人材の紹介も可能。業務だけでなく、人材派遣に至るまで包括的にサポートの期待ができる点がNOCの優位性といえます。
NOCアウトソーシング＆コンサルティング株式会社 の料金プラン
公式HPに料金プランの掲載はありませんでした。
NOCアウトソーシング＆コンサルティング株式会社の会社概要
| 会社名 | ＮＯＣアウトソーシング＆コンサルティング株式会社 |
|---|---|
| 会社所在地 | 東京都江東区豊洲5-6-36 豊洲プライムスクエア4階 |
| 創立年 | 記載なし |
| 公式HPのURL | https://www.noc-net.co.jp/ |
株式会社Stand by C
画像引用元：株式会社Stand by C 公式サイト（https://standbyc.com/ipo/）株式会社Stand by Cの特徴
ベンチャー企業に対するIPO支援で豊富な案件実績とワンストップサポートが魅力
株式会社Stand by Cは、公認会計士とIPOの専門家が、事業会社のCFOとしての豊富な経験を生かして、ワンストップで包括的なサービスを提供している会社です。具体的には、創業融資の獲得支援や税務顧問、資本政策や事業計画の策定から・ストック・オプションの導入・監査法人や主幹事証券の選定支援・上場準備書類の作成支援・上場後のIRサポートまでをカバーしています。
本格的な上場準備段階に入っていない企業でも、月額約15万円の標準料金で、段階的にIPO準備を開始できます。また、直前々期や直前期に入った場合には、「常駐タイプ」と「アドバイザータイプ」のサービスの選択が可能。例えば、アドバイザーとしてIPO準備の意思決定を支援してもらったり、上場が近くなった段階では常駐タイプを選んだりと、段階的な利用が可能なため、IPOコストの削減が可能です。
また、上場後のIR業務や適時開示、株主対応なども重要視し、企業の長期的な成長に寄り添った支援が期待できます。
株式会社Stand by C の料金プラン
公式HPに料金プランの掲載はありませんでした。
株式会社Stand by Cの会社概要
| 会社名 | 株式会社Stand by C |
|---|---|
| 会社所在地 | 東京都千代田区霞が関3-2-5 霞が関ビルディング17階 |
| 創立年 | 2010年1月 |
| 公式HPのURL | https://standbyc.com/ |
IPO準備とは？
IPO準備は、上場審査基準をクリアするために、企業内で体制整備を進めるプロセスを意味します。上場会社になれば、金融機関以外にも株式市場からの資金調達が可能になったり、知名度が向上したりと大きな利点がありますが、上場には、審査基準を満たす必要があります。
また、IPO準備には、最低でも3年ほどの期間が必要で、証券会社や監査法人のサポートを受けながら社内体制を整えます。IPO準備を始めても、上場基準を満たせずに断念するケースも少なくありません。上場を達成するためには、無理のないスケジュール計画と、専門家の協力体制が必須です。
IPO支援サービスとは？
IPO支援は、企業が上場を実現するための専門知識と経験に基づくサービスです。一般的に、企業はIPO支援コンサルタントと契約し、上場の準備から実施、上場後の運営まで幅広い支援を受けます。IPO支援コンサルタントは、「証券会社系」と「会計士系」の2つに分類され、選択は企業のIPOにおける必要性に基づいた選択が可能です。
証券会社系
証券会社系コンサルタントは、株式市場の専門知識を有し、IPOの実務経験を積んだ証券会社が主に企業を支援します。株式公開手続きや投資家向け広報などの助言を提供し、効果的なIPO戦略の策定を支援。企業は、証券会社系コンサルタントの専門知識を活用して、成功裏に株式市場参入への可能性が高まると考えられます。
会計士系
会計士系コンサルタントは、内部統制や決算開示体制の整備を得意とし、「業務サポート」と「自立運用サポート」に分かれます。直接のサポートが必要である場合は、「業務サポート」が適任で、企業がIPOに必要な業務を自ら行えるような支援が期待できます。一方、「自立運用サポート」は、自己遂行可能な業務能力を持つ企業に対して、IPOに必要な専門知識の提供をしているコンサルタントです。
IPO支援サービスを利用するメリット
IPOの専門コンサルタントを利用すると、一時的なコストはかかりますが、長期的にはコスト削減につながります。外部のコンサルタントは専門知識と経験を持ち、期間限定の業務に対処する能力を保有。企業にとって初めての経験であるIPOはリスクが伴うため、専門家のサポートが不可欠です。効率的かつ正確に上場を目指せるだけでなく、会計や税金などのミスの回避も可能と考えられます。
また、IPO準備を支援してくれるクラウドサービスの導入にも、さまざまなメリットがあります。主なものとして、場所にとらわれずに業務ができたり、サーバーやソフトウェアの購入が不要だったりがあげられます。また、新しいシステムの導入や入れ替えも手軽に行える上に、メンテナンスや管理コスト削減が可能。複数の端末間での同期などの手間も不要であるため、効率的で柔軟な業務遂行が実現できると考えられます。
IPO支援サービスを選ぶポイント
企業が株式市場に上場する際、適切なIPO支援サービスを選ぶことは成功への鍵です。
しかし、多くの企業にとって、どのIPO支援サービスを選ぶべきかは一筋縄ではいきません。
適切な選択をするためには、いくつかの重要なポイントを考慮する必要があります。
自社のニーズとサポート内容の照合
まず最初に、どのようなサポートを必要としているかを明確にしましょう。
IPO支援とIPOコンサルティングに特化した企業があります。
財務戦略、法務手続きのアドバイス、IRの準備など幅広いサポートを必要とする場合は、IPO支援に特化した企業を選択するのが適しています。
一方で、市場分析や競合他社の調査が主な目的であれば、IPOコンサルティングを得意とする企業がおすすめです。
支援実績の確認
IPO支援の実績が豊富な企業は、その分野での信頼と経験を示しています。
実績の確認は、企業選択の際の重要な指標となります。
自社と同じ業界での支援実績がある場合、より具体的かつ実情を反映した提案が期待できます。
今後に向けたサポート体制
上場後も企業価値を高め続けるためには、継続的なサポートが不可欠です。
社外CFOの利用やCFOの育成サービスなど、長期的な視点でサポートを提供する企業を選択しましょう。
料金と予算の照合
IPOコンサルティング料金は一般的に高額です。
料金が予算内に収まるかどうかを確認し、複数の企業から見積もりを取ることで、相場感を掴むことが重要です。
また、無料相談を活用して担当者とのコミュニケーションを試すのも良い方法です。
IPO支援サービス導入に関するよくある質問
Q1.IPO支援サービスを利用する際の注意点とは？
IPO支援・コンサルティングサービスを導入する際には、特に注意を払うべき点がいくつかあります。
この記事では、IPO支援サービス導入時の重要な注意点を解説します。
上場後の運用サポート
IPO後の運用は、上場準備期間と同じくらい重要です。
投資家とのコミュニケーションや財務情報の透明性の維持は、株価を支え、企業価値を高めるために不可欠です。
IPO支援サービスを選ぶ際には、上場後も継続的なサポートが提供されるかを確認しましょう。
上場までのサポートのみではなく、長期的な視点でのパートナーシップを築ける企業を選ぶことが肝心です。
準備期間とコスト
IPO準備には通常、数年にわたる時間が必要です。
特にベンチャー企業が一般株式市場での上場を目指す場合、最低でも3年の準備期間が見込まれることが多いです。
この長期間にわたる準備プロセスは、コンサルティング費用の増加にもつながります。
そのため、早い段階から準備を始めることで、希望する時期に上場するとともに、コンサルティング費用の高騰を避けることができます。
長期的な視点での選択
IPO支援サービスを選ぶ際には、短期的な成果だけでなく、長期的な視点を持つことが重要です。
サービス提供企業が、IPO準備だけでなく、上場後の運用サポートや企業価値向上のための戦略提案も行っているかを確認しましょう。
また、自社のビジョンや目標に合致したサービスを提供しているかどうかも、選定の重要な基準となります。
IPO支援サービスのまとめ
IPOコンサルタントはIPO専門家としての豊富な経験と実績を持っています。IPOコンサルタントが提供しているIPO支援サービスは、IPO準備段階から上場後の運用までトータルなサポートが期待できます。サポート内容には、会計・財務のアドバイス・法的規制関連のサポート・市場戦略の策定などが含まれているため、企業は専門家の助言を得ながらスムーズに上場できるだけでなく、コストと時間の削減も期待できます。
企業に必要なサポートを提供してくれるIPO支援サービスを選んで、スムーズな上場を目指してみませんか。
