上場準備には、専門知識や経験が必要といわれていますが、社内のリソース不足や適切なサポートが受けられないといった理由で、プロジェクトが進まないと悩んでいる企業担当者も多いのではないでしょうか。
そこで、この記事では、IPO支援サービスを紹介します。各社が提供しているサービスの特徴、費用や、IPO支援サービスを導入するメリット、選ぶポイントについてもご覧いただけますので、導入の参考にしてみてください。
IPO支援サービス一覧表
各社が提供するIPO支援サービスを一覧で紹介しています。IPO支援サービスを提供している業者によって提供されているサービスが異なるため、料金プランとの比較も参考に、自社にぴったりのIPO支援サービスを見つけてみてください。
| 会社名 | サービスの特徴 |
|---|---|
IPO準備クラウド
|
IPO準備経験者が不在でプロジェクト管理に課題がある企業向け
|
RSTANDARD（アールスタンダード） |
IPOの準備期間を最小限に抑えるための戦略的アプローチを提案 |
ビジネスブレイン太田昭和（BBS） |
スタートアップ企業も安心！成長戦略を支援する多面的サポート |
ブリッジコンサルティンググループ |
IPO経験者不在による「いつまでに」「何を」「どうやって」の課題を解決 |
AGSコンサルティング |
公認会計士・税理士在籍の会計事務所を母体としたコンサルタントファーム |
プロネクサス |
IPO準備期も上場後のIRサイトの更新も自動化できて安心 |
NOCアウトソーシング＆コンサルティング |
IPOの準備から公開後の実務まで包括的な支援を提供 |
Stand by C |
ベンチャー企業に対するワンストップサポートと豊富な実績 |
IPO準備クラウド
IPO準備クラウドの概要
IPO準備は約3年間の準備期間の中で、600を超えるタスクを通常業務と並行しながら進めていく必要があります。またIPO準備を進めていくにあたっては、IPOコンサルの費用が高額、タスクが膨大でリソースが足りない、などさまざまな課題も。
IPO準備における課題を解決するサービスとして開発されたのが、IPO準備クラウドです。10名を超える大手監査法人出身の公認会計士の知見と、テクノロジーを組み合わせ、IPOまでのロードマップとやるべきことの明確化を実現します。
これまでブラックボックス化されていたIPO準備に対する業務をオープンにしてくれるので、IPO経験が無い企業でもIPO準備をスムーズに進めることができます。さらにIPO準備クラウドは2023年のグッドデザイン賞を受賞しています。（※）審査員は国内外のデザイン関連分野の第一人者が務めるため、グッドデザイン賞に選出されたということは製品のデザインや機能性が認められている証とも言えるでしょう。
※参照元：Uniforce株式会社公式サイト（https://www.g-mark.org/gallery/winners/14387）
IPO準備クラウドを選ぶべき理由
タスクの自動生成で明確なスケジューリングが可能
これまでIPOに詳しい人材がいない企業においては、コンサルタントに先導してもらうケースが多く見受けられました。IPOの専門家として豊富な知見とノウハウを備えているため安心して任せられる反面、IPOコンサルを依頼すると年間で600～1500万の費用が必要となります。
IPO準備クラウドを導入すれば、現在のN-X期を設定するだけで、IPOに必要なタスクとスケジュールを自動生成してくれます。誰が何をいつまでにやるべきかをナビゲーションしてくれるので、IPO準備のナレッジが少ない企業でもスムーズに進めることが可能。事業計画の策定やショートレビューの実施といったN-3期以前から申請期までの各フェーズに応じたタスク管理ができるので、各企業の準備フェーズに合わせたサポートが可能です。
またタスクスケジュールだけでなく、ガイドラインや用語集も備えているので、コンサルやIPO経験者に頼らずに上場準備を進めることができます。コンサル費用を大幅に削減できるだけでなく、IPO準備における属人化も防げるため、リソース不足解消にも効果が期待できるでしょう。
公認会計士とAIによる充実のサポート体制
IPO準備クラウドは豊富な機能はもちろん、充実のサポート体制も魅力です。例えば、公認会計士が導入時のサポートと年4回の定例ミーティングによるサポートを実施。さらにアドバンスドプランであれば、公認会計士によるIPO業務へのコンサルティングや、IPO準備に関する疑問について公認会計士に質問できるサポートが受けられます。
IPO準備クラウドを導入するだけで、別途コンサルティングを依頼したり、IPO経験がある管理責任者を配置したりといった必要はありません。
また、IPO準備における幅広い疑問に回答してくれるAIサポート機能も搭載しています。初歩的な質問だから上司や同僚にはしづらい…といった内容でも気軽に質問することができます。AIサポート機能で疑問を即解決できることで、IPO準備業務を円滑に進めることができるでしょう。
事業モデルに応じた内部統制の構築をサポート
IPO準備において、内部統制やガバナンス構築は非常に重要なフェーズとなります。しかし「上場する」ことを目的にガバナンスを構築してしまうと、現場の業務との乖離が生まれ企業の実務に沿った運用が行えなくなります。ガバナンスが上手く機能しないことで不祥事のリスクが高まり、最悪の場合、上場廃止となるリスクも。
IPO準備クラウドなら上場後の成長も視野に入れたガバナンス構築が可能です。事業部側を巻き込んだプロジェクト体制を前提とした設計なので、企業の実務に沿ったガバナンスの構築が叶います。
内部統制には、企業価値を上げるための攻めの統制（DevOps）と品質を保証するための守りの統制（QA）がありますがIPO準備クラウドなら企業がさまざまなフェーズで自社に適した内部統制を行うことが可能。自社に適した内部統制を行うことで、上場後の事業展開にも柔軟に対応でき、企業の成長スピードを加速させることにもつながります。
IPO準備クラウドの導入事例
公式HPに導入事例の記載はありませんでした。
詳細は資料をダウンロードしてご確認ください。
IPO準備クラウド（Uniforce株式会社）の料金プラン
ベーシックプランとアドバンスプランが用意されており、それぞれ見積もりが必要です。
詳細は資料をダウンロードしてご確認ください。
IPO準備クラウドの会社概要
| 会社名 | Uniforce株式会社 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区恵比寿1丁目21−8 VORT恵比寿Ⅲビル 8階 |
| URL | https://uniforce.co.jp/ |
IPO準備とは？
IPO準備は、上場審査基準をクリアするために、企業内で体制整備を進めるプロセスを意味します。上場会社になれば、金融機関以外にも株式市場からの資金調達が可能になったり、知名度が向上したりと大きな利点がありますが、上場には、審査基準を満たす必要があります。
また、IPO準備には、最低でも3年ほどの期間が必要で、証券会社や監査法人のサポートを受けながら社内体制を整えます。IPO準備を始めても、上場基準を満たせずに断念するケースも少なくありません。上場を達成するためには、無理のないスケジュール計画と、専門家の協力体制が必須です。
IPO支援サービスとは？
IPO支援は、企業が上場を実現するための専門知識と経験に基づくサービスです。一般的に、企業はIPO支援コンサルタントと契約し、上場の準備から実施、上場後の運営まで幅広い支援を受けます。IPO支援コンサルタントは、「証券会社系」と「会計士系」の2つに分類され、選択は企業のIPOにおける必要性に基づいた選択が可能です。
証券会社系
証券会社系コンサルタントは、株式市場の専門知識を有し、IPOの実務経験を積んだ証券会社が主に企業を支援します。株式公開手続きや投資家向け広報などの助言を提供し、効果的なIPO戦略の策定を支援。企業は、証券会社系コンサルタントの専門知識を活用して、成功裏に株式市場参入への可能性が高まると考えられます。
会計士系
会計士系コンサルタントは、内部統制や決算開示体制の整備を得意とし、「業務サポート」と「自立運用サポート」に分かれます。直接のサポートが必要である場合は、「業務サポート」が適任で、企業がIPOに必要な業務を自ら行えるような支援が期待できます。一方、「自立運用サポート」は、自己遂行可能な業務能力を持つ企業に対して、IPOに必要な専門知識の提供をしているコンサルタントです。
IPO支援サービスを利用するメリット
IPOの専門コンサルタントを利用すると、一時的なコストはかかりますが、長期的にはコスト削減につながります。外部のコンサルタントは専門知識と経験を持ち、期間限定の業務に対処する能力を保有。企業にとって初めての経験であるIPOはリスクが伴うため、専門家のサポートが不可欠です。効率的かつ正確に上場を目指せるだけでなく、会計や税金などのミスの回避も可能と考えられます。
また、IPO準備を支援してくれるクラウドサービスの導入にも、さまざまなメリットがあります。主なものとして、場所にとらわれずに業務ができたり、サーバーやソフトウェアの購入が不要だったりがあげられます。また、新しいシステムの導入や入れ替えも手軽に行える上に、メンテナンスや管理コスト削減が可能。複数の端末間での同期などの手間も不要であるため、効率的で柔軟な業務遂行が実現できると考えられます。
IPO支援サービスを選ぶポイント
企業が株式市場に上場する際、適切なIPO支援サービスを選ぶことは成功への鍵です。 しかし、多くの企業にとって、どのIPO支援サービスを選ぶべきかは一筋縄ではいきません。 適切な選択をするためには、いくつかの重要なポイントを考慮する必要があります。
自社のニーズとサポート内容の照合
まず最初に、どのようなサポートを必要としているかを明確にしましょう。IPO支援とIPOコンサルティングに特化した企業があります。財務戦略、法務手続きのアドバイス、IRの準備など幅広いサポートを必要とする場合は、IPO支援に特化した企業を選択するのが適しています。
一方で、市場分析や競合他社の調査が主な目的であれば、IPOコンサルティングを得意とする企業がおすすめです。
支援実績の確認
IPO支援の実績が豊富な企業は、その分野での信頼と経験を示しています。実績の確認は、企業選択の際の重要な指標となります。自社と同じ業界での支援実績がある場合、より具体的かつ実情を反映した提案が期待できます。
今後に向けたサポート体制
上場後も企業価値を高め続けるためには、継続的なサポートが不可欠です。社外CFOの利用やCFOの育成サービスなど、長期的な視点でサポートを提供する企業を選択しましょう。
料金と予算の照合
IPOコンサルティング料金は一般的に高額です。料金が予算内に収まるかどうかを確認し、複数の企業から見積もりを取ることで、相場感を掴むことが重要です。
また、無料相談を活用して担当者とのコミュニケーションを試すのも良い方法です。
IPO支援サービス導入に関するよくある質問
Q1.IPO支援サービスを利用する際の注意点とは？
IPO（株式公開）への道は、企業にとって大きな転換点となりますが、その過程は複雑で多くの課題が伴います。IPO支援・コンサルティングサービスを導入する際には、特に注意を払うべき点がいくつかあります。
上場後の運用サポート
IPO後の運用は、上場準備期間と同じくらい重要です。投資家とのコミュニケーションや財務情報の透明性の維持は、株価を支え、企業価値を高めるために不可欠です。
IPO支援サービスを選ぶ際には、上場後も継続的なサポートが提供されるかを確認しましょう。上場までのサポートのみではなく、長期的な視点でのパートナーシップを築ける企業を選ぶことが肝心です。
準備期間とコスト
IPO準備には通常、数年にわたる時間が必要です。特にベンチャー企業が一般株式市場での上場を目指す場合、最低でも3年の準備期間が見込まれることが多いです。
この長期間にわたる準備プロセスは、コンサルティング費用の増加にもつながります。そのため、早い段階から準備を始めることで、希望する時期に上場するとともに、コンサルティング費用の高騰を避けることができます。
長期的な視点での選択
IPO支援サービスを選ぶ際には、短期的な成果だけでなく、長期的な視点を持つことが重要です。サービス提供企業が、IPO準備だけでなく、上場後の運用サポートや企業価値向上のための戦略提案も行っているかを確認しましょう。
また、自社のビジョンや目標に合致したサービスを提供しているかどうかも、選定の重要な基準となります。
IPO支援サービスのまとめ
IPOコンサルタントはIPO専門家としての豊富な経験と実績を持っています。IPOコンサルタントが提供しているIPO支援サービスは、IPO準備段階から上場後の運用までトータルなサポートが期待できます。サポート内容には、会計・財務のアドバイス・法的規制関連のサポート・市場戦略の策定などが含まれているため、企業は専門家の助言を得ながらスムーズに上場できるだけでなく、コストと時間の削減も期待できます。
企業に必要なサポートを提供してくれるIPO支援サービスを選んで、スムーズな上場を目指してみませんか。
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- 本記事は、2024年2月時点の情報をもとに作成しています。掲載各社の情報・事例をはじめコンテンツ内容は、現時点で削除および変更されている可能性があります。あらかじめご了承ください。
