マネーセミナーの集客方法を紹介!独立系FPはとくに必読

マネーセミナーの集客方法を紹介!独立系FPはとくに必読
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マネーセミナーの集客で悩んでいる人へ

独立系FPなどの金融や保険、税制などのことについてアドバイスをして、相談者の目標や夢の実現をサポートする人は国内に、数多くいます。

そのため、

  • そもそも見込み客が見つからない
  • お客はいるが生活するのに十分な依頼を継続的にもらえない
  • 安定した収入源が確保できないのでゆとりがない
  • 武器といえるものがない

という人も多いはずです。このままでは、FPでいられるか分からない、場合によっては、廃業するかもしれないと追い込まれている人もいるかもしれません。

マネーセミナーを開催し集客したいが、どんな風にことを進めればいいのか、イメージができない人もいるでしょう。独立系FPがマネーセミナーを開催して集客する際に絶対に抑えておきたい知識について説明しています。

正しい知識に基づいてアクションをおこせば、マネーセミナー開催をしても全く集客ができない、なんてことはありませんよ。

FPがセミナーで集客することのメリットデメリット

マネーセミナーを開催し集客する場合、メリットとデメリットがあります。そのことについて把握したうえで、セミナー開催をすると後悔することがなくなるでしょう。

メリット

マネーセミナーは、見込み客自身が来てくれる来店型営業です。FPが見込み客宅に向かい営業する訪問型営業の場合だと、一日に4人以下程度しか会うことはできません。マネーセミナーは、一度の開催で数人~数十人の見込み客に合うことができるので効率がよいです。

営業活動を体系化できるのも、マネーセミナーの開催が集客によい理由の一つです。営業をする場合には、営業マンのキャリアや個性そしてやる気などにより、営業結果は異なってしまうものです。体系化することにより、営業の質の均等化が図れます。また、営業方法の定型化ができるので効率がよい営業ができるようになるのです。

来店型営業と営業活動を体系化により、「見込み客が見つかる」「継続的な依頼を得る」「依頼を安定させゆとりを持つ」「武器を持つ」を、実現できます。こういったメリットがあるので、マネーセミナーは、ファイナンシャルプランナーの集客に向いているのです。

デメリット

マネーセミナーのデメリットは以下のとおりです。

  • マネーセミナーに参加した人、皆から依頼が来ることはない
    ただこれは、訪問型営業の場合も同じです。依頼数を増やすには周到なマーケティングをするようにしましょう。
  • 最初のうちは集客に困ることがある
    対応策としてセミナー会場を小さくする、集客代行を頼るというのがあります。
  • マネーセミナーに来た人のみがアプローチの対象となる
    セミナー参加者以外にも、アプローチできる集客方法と組み合わせするのがいいでしょう。

あえて、マネーセミナーのデメリットをいいました。メリットとデメリットを考えた場合メリットの方が多いのではないでしょか。

講師が知っておくべきセミナー2つのタイプ

情報提供タイプと顧客獲得タイプの2種類があるのが、マネーセミナー。講師役をつとめるFPはそれぞれの特徴を理解しておくと、充実したセミナーを開催できるでしょう。

情報提供タイプ

マネーセミナーを行い、講師役のファイナンシャルプランナーの知識やノウハウを、セミナー参加者に渡し有益情報の共有を目的とするのが、情報提供タイプです。

セミナーに参加してくれた人が、セミナーで得た情報を持ち帰り、役に立ってもらえることが主たる目的です。このセミナーでは、参加者の高い満足度を目指すべき。

FPとしては、セミナー参加費により収益を得られるので収入源にできます。有料の場合は、セミナー参加者の金銭的負担があるので、もちろん中身があるセミナーにしないといけません。

セミナーの参加者に対して認知してもらえ、信頼を勝ち取ることができ、そうなると依頼につながり収益をさらに上げられます。つまり、情報提供タイプのマネーセミナーも集客になるということです。

顧客獲得タイプ

顧客獲得タイプは、マネーセミナーを開催することにより依頼獲得を本気で狙うものなので、高い集客効果が期待できます。

金融や保険などで節約できる情報の共有を図ることはもちろんですが、問題点を分かりやすく説明し、「これから行うべきこと」を明らかにする必要があります。そうしたうえで、自分で対策をするのではなく、プロに相談した方がよいということを伝え、依頼につなげましょう。

なお、顧客獲得タイプでは、依頼につなげるために、セミナー参加者を絞ることが必要です。参加者を少なくすると、

  • 講師と参加者の関係性を強くでき、話しかけられやすい雰囲気を創出できる

ので、商談につながるということです。

依頼の流れを作る場合のコツは、

  • FPに依頼した場合のメリットを具体的にイメージさせること

です。たとえば、ファイナンシャルプランナーに依頼すれば、「月々の支出が〇万円程度抑えられ、生活にゆとりができ、美味しいを食べに行ったり高級家電を買えたりしますよ!」なんて、思わせましょう。

マネーセミナーの集客方法

マネーセミナーは参加者がいなければ、開催できません。参加者を集めるには集客が必要です。以下、マネーセミナーの主たる集客方法を紹介します。

マネーセミナーのためのセミナーに参加する

FPが開催するセミナーの仕方やノウハウを教えてくれるセミナーがあります。

FP向けのセミナーに参加すると、業者によっては、「費用を支払えばSEO対策に強いホームページを作成してもらえる」「被リンクしてもらえる(SEO対策)」「訴求力がある告知文の作り方を伝授してくれる」「あそこはいいとリアルでもインターネット上でも紹介してもらえる」などがあり、集客にもつながるのです。

FP向けのセミナーは、開催する業者により、特典がことなるのが現状です。FPご自身が行うセミナーを、中身があるものにしてくれるかはもちろんですが、集客対策になりえるかということも踏まえて参加するセミナーを決めるのがいいでしょう。

セミナー集客代行サービスに申し込む

マネーセミナーの集客を自分の代わりに行ってくれる業者がいます。セミナー集客代行サービスを利用すると、

  • 参加者が集まらなかったため、セミナーが中止になることを防ぎやすくなる
  • セミナーの集客やお客の対応の時間をなくせるので本業に集中することができる
  • 集客対応がスムーズに行くので参加者がセミナー前にイライラすることを防げる
  • セミナーの作り方などのマネーセミナーに関するサポートを受けられる
  • マネーセミナーに関する悩みを相談できるので不安がない状態でセミナーに挑める

などのことが期待できます。セミナー集客代行サービスは、業者によっては参加者5人程度から対応してもらえます。費用のことが気になるなら、完全成果報酬制を採用しているところがあるので、利用するのがいいでしょう。

雑誌・WEB媒体に掲載する

金融の話は興味があるけど、難しそうだし、慣れてないのでマネーセミナーに参加するのはちょっと抵抗を持つ人はいます。見込み客がいつも見ているような雑誌・WEB媒体に、アプローチしたい人たちの目線で、ご自身が開催するマネーセミナーをアピールしてもらうという集客 方法もあります。

たとえば、家庭の財布を握っているママ向けの雑誌・WEB媒体で、「おすすめのマネーセミナー!○○さんが開催する「金融商品の仕組みを理解して資産運用しよう」はこんなのです!」とママ目線で案内されるということ。

事前に強力にアピールされているので、個別相談へ移行する確率も高いです。その雑誌・WEB媒体を見ている人たちの興味をそそる仕掛けやセミナー参加のハードルを下げる工夫、たとえば「ママさんは割引します」ということをしてくれる場合があります。

SNSアカウントを育成する

国内のSNSの利用者は、2019年末時点で、おおよそ8,000万人いるとされています。 簡単に連絡が取れ便利で、知らない人ともつながれて、承認欲求が満たされるなどのことがあるのでSNSの利用者の増加は今後、確実視されています。

利用者が多いというのは、マネーセミナーの開催のための集客でも高い効果が期待できるということです。

SNSは、たとえば、Twitterの国内アクティブユーザー数は4500万人と多く、FPの集約にも向いています。匿名性が高いので気軽に投稿できて、リツイート機能もあるので拡散性には定評があります。平均年齢は30代なので、教育や住宅に関する情報提供をするのはどうでしょうか。

月間、6,200万もの国内利用ユーザー数がいるYouTubeもSNSの一つ。セミナー開催後の個別相談では、講師の「話しかけやすさ 」ということが注目されます。セミナーの中身がよかったとしても、トゲトゲした感じのFPだと相談しようとは思いませんよね。

YouTubeは動画により専門的知識の有無と人となりが伝えられるので、個別相談会の参加者が増加するでしょう。ブログにYouTubeでの動画を差し込み集客するという方法もあります。

他のFPと差別化できれば集客はグンと楽になる

日本FP協会によれば、2020年1月1日時点で、CFP®認定者が22,648名、AFP認定者は161,027名いるとのことです。個人会員数は202,865名とちょっとした、地方自治体より人数が多いため、顧客獲得の争いは激戦です。

顧客獲得の争いが激戦の場合には、他のFPと差別化を行い、「他の誰でもないあなたに依頼したい」と見込み客に対して強く思わせるマネーセミナーを開催するのが、業界で勝ち残る秘訣です。

差別化する場合には「USP」が大切で、つまり、

  • 独自性(Unique)
  • 提供するもの(Selling)
  • 提案(Proposition)

を意識しましょう。「USP」を意識して、金融系の節約方法を必要としている見込み客に対し、あなただけが提供できる利益や価値を創出するにはどうすべきかを考えると、差別化が図れるでしょう。

インターネット社会の昨今、すでにインターネット集客は高い集客力がありますが、これからネット社会がさらに進むので、ファイナンシャルプランナーのマネーセミナーを含めた集客は、WEBでのポジショニング戦略が大切なのは明らかでしょう。

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マネーセミナー集客まとめ

FPの集客方法としても、王道ともいわれるのがマネーセミナーの開催。FP関連の資格は人気があり、毎年かなりの数の試験合格者がいるため、競合は今後増加することが予想されます。

そのため、王道の集客方法だとしても、セミナー開催は戦略的に行動する必要があるのはいうまでもありません。

WEBでのポジショニング戦略は、容易にできるものではないです。なんらかの行動をして結果を残すには、専門的知識が必要なのは、金融に関する専門家であるFPはよく理解しているでしょう。

インターネット集客を行い、「地域ナンバー1のFPになりたい」「金融系の悩みに困っている人にあなたの質のよいサービスを提供したい」という人はぜひ専門家にご相談ください。

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