工務店の営業では、資料請求、見学会予約、展示場来場、商談、見積、契約、施工、引き渡し後のOBフォローまで、長い期間にわたって顧客接点が続きます。
Excelや担当者ごとのメモで管理していると、反響後の初動対応、次回連絡、商談状況、引き継ぎが属人化しやすくなります。工務店向けSFAツールを選ぶ際は、単なる顧客管理だけでなく、追客、案件進捗、見積・施工・アフター管理までどこまでつなげるかを整理することが重要です。
ここでは、工務店向けSFA・CRMツール16社を、住宅営業・追客機能、顧客・案件管理、見積・施工・OBフォロー連携の観点で比較します。紹介している企業の一部資料は下記より無料でダウンロード可能です。
工務店向けSFA・CRMツール16選の早見表
住宅営業・追客機能、顧客・案件管理、見積・施工・OBフォロー連携の3軸で、工務店向けSFAツールを比較します。
| 会社名 | サービスの特徴 | 住宅営業・追客機能 | 顧客・案件管理 | 見積・施工・OBフォロー連携 |
|---|---|---|---|---|
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営業から契約まで、建設業の現場で使える、効率化と成約力のための新基準
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Web問い合わせを自動登録し、電話・メール・SMS・LINEを活用した反響後フォローに対応
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顧客情報、対応履歴、反応状況を一元管理し、ホットな見込み客を抽出しやすい
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契約前の追客に強い。施工・見積・OBフォローは他システムとの役割分担を確認
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現場のリアルを活かし、営業活動を加速するための力強いパートナー
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LINE登録経路、シナリオ配信、来店予約など、LINEを使った集客・追客に対応
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ユーザー一覧、ホットリスト、ステータス管理で顧客の関心度を把握しやすい
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Salesforce連携やイベント告知に対応。施工・見積管理は別システムとの組み合わせが前提
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AnyONE |
顧客管理から見積・工程・アフターまで工務店業務を一元化 |
住宅営業からアフターまで工務店業務に対応。顧客接点を案件に紐づけて管理
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顧客管理、案件進捗、見積、工程、実行予算、発注、入出金を一元化しやすい
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見積・施工・入出金・アフター管理まで対応。営業後工程までまとめたい企業向け
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Patio |
カタログ請求から引き渡し後の定期点検まで顧客をフォロー |
カタログ請求、イベント来場、営業開始、引き渡し後の定期点検までフォロー
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顧客情報、計画内容、応対記録、案件進捗を一元管理し、部門間で共有しやすい
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営業・設計・施工・アフターの進捗を時系列で管理。OBフォロー通知にも対応
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アイピア |
リフォーム・工務店向けに顧客管理と建築業務をまとめて管理 |
リフォーム・工務店向けに顧客連絡、案件、見積、受発注を管理
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顧客情報と案件情報、見積、原価、請求、入金を紐づけて管理しやすい
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見積・原価・発注・請求まで対応。営業から事務処理までまとめたい企業向け
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マイホムビズ |
注文住宅の商談開始からアフターまで顧客接点を管理 |
注文住宅の商談開始からアフターまで、顧客とのやり取りを継続管理
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活動記録、チャット、書類、図面などを顧客・物件単位で一元管理しやすい
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施工中・引き渡し後の顧客接点管理に強い。OB顧客との関係維持にも向く
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KASIKA |
住宅・不動産業界に特化した自動追客・商談管理ツール |
住宅・不動産業界向けの自動追客に対応。反響後の見込み客育成に強い
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顧客情報、Web行動履歴、反応状況を管理し、優先度の高い顧客を把握しやすい
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契約前の追客・商談管理中心。見積・施工管理は別システムと使い分ける
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営業管理WAO |
建設業向けに営業プロセスと顧客管理を標準化 |
建設業向けに案件発生から受注・売上・回収計画まで営業プロセスを管理
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顧客管理、案件ステータス、承認ワークフローを使い営業プロセスを標準化しやすい
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見積・積算WAOなどと組み合わせることで、見積や回収管理まで広げやすい
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kintone |
自社の営業フローに合わせて顧客管理・案件管理アプリを構築 |
自社の住宅営業フローに合わせて反響管理、追客、営業日報アプリを作成可能
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顧客・案件・対応履歴を自社項目に合わせて管理。Excelからの移行にも使いやすい
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見積・施工・OBフォローはアプリ設計次第。柔軟に作り込みたい企業向け
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サクミル |
顧客管理・案件管理・現場管理をまとめて扱える建設業向けアプリ |
顧客管理、案件管理、スケジュール管理に対応。小規模工務店でも使いやすい
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案件、写真、ファイル、報告書、経営情報をまとめて管理しやすい
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見積・原価・請求などお金まわりも管理可能。営業後の現場管理までつなげやすい
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Salesforce Sales Cloud |
多機能なSFAとして業界を問わず広く支持 |
リード、商談、活動管理を柔軟に設計できる汎用SFA。住宅営業にもカスタマイズ可能
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顧客・案件・活動履歴・予実を高度に管理。大規模運用や多拠点管理に向く
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見積・施工・OBフォローは連携やカスタマイズが前提。構築支援の有無を確認
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Zoho CRM |
低コストで中小企業に適した柔軟な設定が可能 |
反響管理、メール、タスク、商談管理を低コストで始めやすい汎用CRM/SFA
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顧客情報、リード、商談、活動履歴を一元管理し、中小企業でも導入しやすい
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見積・施工管理は標準では工務店特化ではないため、必要機能を確認
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eセールスマネージャーRemix CLOUD |
日本企業向けの高いカスタマイズ性とサポート |
訪問、日報、案件、顧客管理に対応し、日本企業の営業運用に合わせやすい
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営業活動、顧客、案件、スケジュールを一元管理し、マネジメントしやすい
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施工・見積連携は個別確認。営業活動の見える化を重視する企業向け
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UPWARD |
外回り営業向けの機能が豊富な訪問管理SFA |
外回り・訪問営業の活動管理に強く、地図や位置情報を使った営業管理に対応
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顧客位置、訪問履歴、活動記録を地図上で確認しやすい
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施工・見積管理より訪問活動の効率化向け。展示場・訪問営業が多い企業向け
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Mazrica Sales |
AIを活用した商談予測で営業成果をサポート |
商談進捗、案件ボード、AI予測を活用した営業管理に対応
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顧客・案件・活動履歴を見える化し、営業チームの進捗共有に使いやすい
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施工・見積・OBフォローは外部連携や運用設計で補う必要がある
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cyzen |
GPSでの訪問履歴管理機能が特長 |
GPSや地図を活用した訪問履歴・外回り営業の活動管理に対応
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顧客訪問、活動報告、位置情報を記録し、訪問営業の実態を把握しやすい
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施工・見積管理より外回りの活動管理向け。訪問営業担当が多い企業向け
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工務店向けSFA・CRMツールおすすめ16選の詳細情報
Digima
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Digimaの概要
Web問い合わせは自動登録だから手間がかからない
株式会社コンベックスが提供する工務店SFAツールは、自社サイトや特定のポータルサイトとの連携機能を備えています。
この連携により、サイト経由での問い合わせが自動で顧客データベースに登録されるため、手入力の手間を省き、効率的な業務運営が可能になります。
ツール内で電話・メール・SMSの内容を一元管理
株式会社コンベックスが提供している工務店SFAツール「Digima」は電話、メール、SMSといった複数の通信手段を一つのプラットフォームで管理することができます。
これにより、顧客の好みや状況に応じて適切な連絡方法を選択し、より高いコンタクト率を目指すことができます。
Digimaを通じて、目的や適切なタイミングに合わせた連絡方法を選ぶことが可能です。
営業スタッフの代わりに自動でフォローアップ
Digimaには自動連絡機能が搭載されており、営業スタッフの代わりにメールやSMSでのフォローアップを実施することができます。
この自動フォローアップにより、連絡漏れや忘れがなくなり、顧客との持続的な関係を築くことが可能になります。
自動連絡は、営業スタッフと顧客の直接的な交流が始まるタイミングで停止する設定も可能で、イベントのフォローアップメールなども自動で送信することができます。
Digimaを選ぶべき理由
様々な連絡手段を一元管理
スマートフォンを通じて様々な情報を簡単に取得できる現代において、オンラインでの信頼関係構築には多方面からのコミュニケーション手段の活用が重要です。
Digimaは、メール、SMS、LINE、電話といった連絡手段を一つのシステムで管理し、これらを自動送信できるようにすることで営業担当者の忙しさに関わらず、すべての顧客反応に対応します。
ホットな見込み客を自動でリストアップ
顧客のオンライン行動を可視化することで、どの顧客に、いつアプローチすべきかの判断が容易になります。
Digimaを使用することで、関心を持っている見込み顧客を自動的に識別しリストアップ、即座に対応が必要な顧客を明確にします。
250以上のメール・SMSテンプレートを用意
工務店向けに特化した250以上のメール・SMSテンプレートを提供しています。
これらのテンプレートは、受信者が反応しやすいように工夫されており、イベント通知や資料請求のフォローアップなど、様々なシチュエーションで効果的なコミュニケーションを実現します。
Digimaの口コミ・導入事例
株式会社古川工務店：目標値を超える成果が出ました。
(前略)Digiama導入前の来場率は12.3%だったため目標値は20%に設定しました。結果としては、現在平均で21.8%の成果が出ております。反響後の継続的なフォローというものが課題であったところをDigimaでしっかりフォローをする。そういった“隠れ今すぐ客”をフォローしていった点でこの数字にも表れてきているんだと思います。(後略)
引用元：株式会社コンベックス公式サイト｜導入事例（https://blog.ryoen.io/casestudy/furukawakoumuten）
株式会社桧家住宅：プロセス管理ができるようになりました。
(前略)資料請求からの来場数や来場率は出せるのですが、『その結果に至るまでにどういう活動をしていたか』が見えていなかった。そこをDigimaで「コール数は何件」「メールを送った数は何件」といった指標が見えるようになりました。だから、逆に来場数というのをKGI（重要目標達成指標）としたとき、それを達成させるためにはKPI（重要業績評価指標）で、どれだけ活動したのかを日々管理していく。結果だけ管理していても意味がないので、プロセス管理ということでDigimaを使って定量化することができております。(後略)
引用元：導入事例公式HP株式会社コンベックス公式サイト｜導入事例（https://blog.ryoen.io/casestudy/hinokiya_jutaku）
株式会社かげやま：確実に反応をもらえるようになりました。
(前略)Digimaでお客様フォローをするようになって、確実に反応はもらえるようになりました。これまでは、メールも送りっ放しで、お客様が見たのか、見ていないのかもわからなかったのですが、メールの開封状況やリンクのクリック状況などを見ることで、私自身もその反応を見て『ちゃんと届いているんだな』『手元で見てもらえているんだな』など興味を持ってもらっているとわかることで、寄り添ってフォローしようという気持ちになります。(後略)
引用元：導入事例公式HP 株式会社コンベックス公式サイト｜導入事例（https://blog.ryoen.io/casestudy/kageyama）
Digimaの主な機能
- ショートメッセージ送受信機能
- 顧客管理機能
- 顧客グループ化機能
- メール送受信追跡機能
- ウェブ追跡機能
- 電話機能
- オンラインセールスアシスタントサービス
Digimaのプラン・費用
月額50,000円（税込換算)〜複数プランあり
Digimaの会社概要
| 会社名 | 株式会社コンベックス |
|---|---|
| 所在地 | 東京都港区三田3丁目5-19 住友不動産東京三田ガーデンタワー37F |
| URL | https://www.ryoen.io/ |
ALL GRIT
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ALL GRITの概要
LINEを活用した自動集客・自動営業の導入
LINEを集客チャネルに追加することで、自動的に顧客を集め、営業活動を行うことが可能になります。顧客の行動を追跡し、適切なタイミングで資料の請求やWebカタログ、物件情報を送る機能を有しています。LINEを通じて様々な入口から顧客の流れを追跡できるほか、どのルートで情報が届いたかを明らかにし、関心のある顧客を明確にすることができます。これにより、新規顧客獲得の戦略立案に役立つデータを得られます。
来店イベントの情報を効率的に告知
データを基に関心のある顧客に絞り、来店イベントの情報を一斉に送信することができます。この情報を受けた顧客は、イベントの詳細確認から予約までをLINEで完結できます。
OB顧客へは自動的に情報を送信し、関心がありそうな顧客を特定して口コミ紹介を促す機能も備えており、既存顧客への無駄なくアプローチを可能にします。
集客を促進するためのサポート体制
より効果的な集客を目指す企業に向けて、集客アップのためのサポートを提供しています。イベントの企画や配信、自動配信コンテンツの作成支援を行い、文章や画像の編集を代行します。これにより、資料請求や来場を促す施策をサポートします。LINEユーザーの増加に悩む企業には、LINE広告の配信サポートも提供しており、集客促進のためのサポートが充実しています。
「Salesforce」を顧客管理システムとして使用している企業には、オールグリットとの連携サポートが便利です。これにより、既存のオペレーションにオールグリットをシームレスに組み込むことができます。
ALL GRITを選ぶべき理由
ユーザーへ自動的に資料やWEBカタログを送る便利な機能
ユーザーの行動を追跡するシナリオ配信機能やライン登録の経路設定を通じて、資料請求、WEBカタログ、物件情報を適切なタイミングで配信できます。
情報がタイムリーに届くことで、開封率を上げ、ユーザーの関心を引きつける機会が増えます。
これにより、「集客や営業効率が上がらない」といった建設業者の問題を克服できる機能となっています。
ユーザーと企業双方にメリットのある機能充実
オールグリットでは、イベントの詳細確認から来店予約までを直接行える便利な機能を備えています。
これにより、ユーザーはスムーズに来店予約を完了させることができ、興味を持ったユーザーを確実にキャッチすることが可能です。
また、休日でもチャンスを逃さず、電話対応の負担も軽減されるため、企業にとっても大きな利点があります。
集客力アップに向けたサポートが心強い
オールグリットを提供するギバーテイクオールは、集客を増やすための運用サポートを提供しています。
イベント情報の管理やページの作成、定期的な配信の代行などが可能で、効率的な運用をサポートします。
また、LINEの友だちが増えない場合には、LINE広告の配信サポートを通じて解決に導きます。
文書作成や画像の加工など、配信コンテンツのニーズに応じた対応も行い、資料請求や来店への興味を引き出すための仕組みを構築します。
時間を要する制作作業も委託可能です。
ALL GRITの口コミ・導入事例
ギバーテイクオール株式会社の導入実績は確認できませんでした。
ALL GRITの主な機能
- LINE登録経路設定機能
- シナリオ配信機能
- ユーザー一覧画面
- ホットリスト機能
- 予約フォーム機能
- タスク機能
- 顧客ステータス管理機能
- イベント作成・配信代行
- LINE広告配信
- 自動配信コンテンツ作成
- Salesforceカスタム連携
ALL GRITのプラン・費用
案件によって変動するので、見積もりを依頼してください。
ALL GRITの会社概要
| 会社名 | ギバーテイクオール株式会社 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都港区麻布十番1-5-26-3F |
| URL | https://raitenplus.givertakeall.com/ |
工務店向けSFAとは？CRM・MAとの違い
SFAは、営業活動の進捗、商談状況、次回アクション、受注見込みを管理するための営業支援システムです。CRMは顧客情報や対応履歴を管理する仕組み、MAは見込み客へのメール配信や自動追客を行う仕組みです。
工務店営業では、SFA、CRM、MAの境界が重なります。資料請求後の追客、見学会予約、商談履歴、見積、契約、引き渡し後のOBフォローまで管理したい場合は、どの範囲まで1つのツールで扱うかを先に決めておきましょう。
工務店営業でSFAが必要になる理由
反響から契約までの期間が長い
注文住宅やリフォームは、問い合わせから契約までに複数回の接点が発生します。すぐに契約しない見込み客も多いため、誰に、いつ、どの内容で連絡したかを残せる仕組みが必要です。
営業・設計・工事・アフターで顧客情報を共有する必要がある
工務店では、一人の顧客に対して営業、設計、工事、事務、アフター担当が関わります。顧客情報が担当者ごとに分散していると、引き継ぎ漏れや対応漏れにつながります。
OB顧客との関係がリピート・紹介につながる
引き渡し後の点検、メンテナンス、リフォーム提案、紹介依頼まで含めると、工務店の営業は契約後も続きます。OB顧客を管理できるかどうかも、SFA・CRM選びで重要です。
住宅営業のフェーズ別に管理すべき情報
| 反響・資料請求 | 流入元、問い合わせ内容、希望エリア、予算、家族構成、初回対応日時 |
|---|---|
| 来場・見学会 | 来場予約、参加イベント、アンケート、接客内容、次回提案予定 |
| 商談・見積 | 要望、提案内容、見積履歴、競合状況、受注確度、次回アクション |
| 契約・施工 | 契約情報、設計・工事との引き継ぎ、図面、仕様、工程、変更履歴 |
| 引き渡し後 | 点検時期、メンテナンス履歴、OBイベント、紹介依頼、リフォーム提案 |
工務店向けSFAツールの選び方
反響後の初動対応と追客を自動化できるか
資料請求やWeb問い合わせが入った後、初回連絡が遅れると商談化率が下がりやすくなります。問い合わせの自動登録、メール・SMS・LINEの自動送信、未対応アラート、ホットリスト機能を確認しましょう。
営業フェーズを自社の流れに合わせて管理できるか
工務店ごとに、資料請求、見学会、初回相談、プラン提案、見積、契約までの流れは異なります。営業フェーズ、受注確度、次回対応日、担当者を自社の運用に合わせて管理できるかが重要です。
見積・施工・アフターまでつなげるか
営業管理だけで十分な場合もあれば、見積、工程、施工、入出金、アフター管理まで一元化した方がよい場合もあります。営業特化型と業務管理一体型のどちらが合うかを整理しましょう。
現場に定着する操作性とサポートがあるか
入力が複雑なSFAは、営業担当者に定着しません。スマホ入力、テンプレート、通知、操作サポート、導入後の定着支援があるかを確認する必要があります。
工務店向けSFAの費用で確認すべき項目
月額料金だけで比較すると、導入後の総額を見誤ることがあります。初期設定、データ移行、帳票設定、ポータルサイト連携、LINE連携、ユーザー数、導入支援、運用代行の有無を確認しましょう。
工務店向けSFAで見るべきKPI
| 初動対応 | 問い合わせから初回連絡までの時間、未対応件数 |
|---|---|
| 追客 | メール・SMS・LINE送信数、開封・反応、再接触数 |
| 来場 | 資料請求から来場予約への転換率、見学会参加率 |
| 商談 | 商談化率、次回アポイント率、見積提出率、失注理由 |
| 契約・OB | 契約率、紹介数、点検対応率、リフォーム提案数 |
工務店向けSFAツールに関するよくある質問
Q1. 工務店向けSFAとCRMはどちらを選ぶべきですか？
営業活動の進捗や受注見込みを管理したい場合はSFA、顧客情報や対応履歴を中心に管理したい場合はCRMが向いています。工務店では両方が必要になることが多いため、SFA/CRM一体型や工務店向け業務管理システムも検討しましょう。
Q2. Excel管理から移行する場合に注意すべきことはありますか？
現在のExcel項目をそのまま移すのではなく、営業判断に必要な項目へ整理することが重要です。流入元、営業フェーズ、次回対応日、対応履歴、受注確度など、追客と商談管理に使う情報を優先して設計しましょう。
Q3. 小規模工務店でもSFAは必要ですか？
反響数が少ないうちはExcelでも管理できますが、資料請求、見学会、商談、OBフォローが増えると対応漏れが起きやすくなります。少人数ほど担当者不在時の引き継ぎが重要になるため、早い段階で顧客情報を共有できる仕組みを整える価値があります。
工務店向けSFAツールのまとめ
工務店向けSFAツールは、反響管理や商談進捗だけでなく、見積、施工、アフター、OBフォローまでどこまで管理するかによって選び方が変わります。営業特化型、追客特化型、工務店業務一体型、汎用SFAを比較し、自社の営業フローに合うものを選びましょう。
- 免責事項
- 本記事は、2024年10月時点の情報をもとに作成しています。掲載各社の情報・事例をはじめコンテンツ内容は、現時点で削除および変更されている可能性があります。あらかじめご了承ください。
