hokanとは？保険代理店システムの口コミ評判や料金、導入事例を調査

hokanが向いている保険代理店

• 顧客情報や契約情報が紙、Excel、個人管理に分散している保険代理店
• 営業活動やアフターフォローの記録を標準化したい保険代理店
• 意向把握、比較推奨、満期更改、監査対応までシステムで整えたい保険代理店
• 既存システムや外部サービスとの連携も含めて業務を見直したい保険代理店

hokanの注目ポイントはココ！

顧客・契約情報を一元管理できる

hokanは、顧客情報、契約情報、活動記録、ファイル、対応履歴をクラウド上でまとめて管理できます。担当者ごとのExcelや個人メモに依存していると、引き継ぎや進捗確認に時間がかかりますが、情報を一つの画面で確認できれば、顧客対応の抜け漏れを減らしやすくなります。

活動記録にはテンプレート設定機能があり、対応内容の記録方法を揃えられます。営業活動、保全対応、事故・苦情対応など、保険代理店内で記録ルールを統一したい場合に活用しやすい機能です。

意向把握・比較推奨や満期更改にも対応

hokanには、意向把握・比較推奨、アフターフォロー、満期更改対応など、保険代理店業務に沿った機能が用意されています。推奨商品の設定や意向把握をシステム上で扱えるため、提案時の記録を残しながら業務を進められます。

満期更改では、更改条件や対応状況の管理が必要です。対象契約や進捗を可視化できると、対応漏れの確認や担当者ごとの進捗把握がしやすくなります。顧客本位の業務運営や監査体制の整備を進めたい代理店にとって、記録が残る仕組みは重要な判断材料になります。

外部ツール連携と導入後の運用支援がある

hokanは、共同ゲートウェイ、API、マジックインポートなどの外部連携にも対応しています。既契約情報の取り込み、Webサイトとの接続、Excelファイルの取り込みなどを組み合わせることで、二重入力や確認作業を減らしやすくなります。

また、既存システムからのデータ移行、導入支援、利活用推進サポートも提供されています。システムを入れて終わりではなく、運用ルールの設計や社内定着まで含めて確認したい企業に向いています。

株式会社hokanの料金プラン

hokanの公式サイトでは、定型の月額料金表は公開されていません。公式サイト上では、資料請求と料金シミュレーションへの導線が用意されています。

料金は、利用する機能、利用人数、既存データの移行範囲、外部ツール連携、導入支援の内容によって変わる可能性があります。顧客管理だけでなく、意向把握、満期更改、API連携、データ移行まで検討している場合は、必要な範囲を整理したうえで資料を確認すると比較しやすくなります。

株式会社hokanの導入事例（口コミ・評判）

オリックス生命保険株式会社の事例

情報が散在していたのです。

引用元：株式会社hokan公式HP（https://hkn.jp/case/orixlife/）

オリックス生命保険株式会社の事例では、営業活動の案件情報や進捗が複数の媒体に分散していた課題が紹介されています。大規模な営業組織では、個人ごとの管理に任せるだけではマネジメントや育成が難しくなります。hokanは、営業現場の情報を可視化し、案件進捗や活動内容を把握しやすくする用途で検討できます。

有限会社保険ネットワークセンターの事例

明らかに面談量が増えています。

引用元：株式会社hokan公式HP（https://hkn.jp/case/h-nc/）

有限会社保険ネットワークセンターの事例では、業務プロセスの標準化と面談数増加がテーマになっています。顧客管理や進捗管理を整えることで、事務作業だけでなく営業活動の量や質を見直すきっかけになります。

株式会社ハッピーライフの事例

徹底されたホスピタリティ

引用元：株式会社hokan公式HP（https://hkn.jp/case/happylife/）

株式会社ハッピーライフの事例では、システムに蓄積した情報を顧客対応に活かす取り組みが紹介されています。保険代理店では、契約後のフォローや対応履歴が顧客満足に直結します。情報を残し、担当者間で共有できる仕組みを作りたい場合に参考になる事例です。

株式会社hokanの運営会社概要