顧客の契約内容は保険会社の画面、面談履歴は担当者のメモ、満期予定はExcel。情報が分かれていると、担当者の不在時に問い合わせへ答えられず、引き継ぎや次回の連絡にも手間がかかります。
保険代理店の顧客管理では、顧客・世帯と契約、対応履歴、次回の担当者・期限を結び付けることが重要です。顧客管理システムは、その情報を組織で共有し、契約後も継続して対応するために使います。
顧客管理を担うシステムと、既存顧客フォローを補う関連ツールを含む17サービスを比較します。自社の課題に合う管理範囲と料金条件から、候補を絞りましょう。
資料請求先はi-Fit・AS-BOX・hokanです。顧客管理に加えて比較・提案支援のサービスを含み、掲載17サービスすべての資料ではありません。
保険代理店の顧客管理システム17選比較表
連絡先を登録できるだけでなく、顧客と契約・世帯・履歴をどの単位で結び付けられるかを比較します。下表は各社の機能をもとにした用途別の整理であり、順位を示すものではありません。
顧客管理の課題から候補を絞る
- 引き継ぎ・対応履歴の共有：i-Fit、hokan、MIC-ViewSystemなど。担当者以外も顧客の経緯と未対応の業務を追える構成を選びます。
- 乗合各社の契約の集約・名寄せ：WiseOffice、CSB、YouWill-CRMなど。取扱保険会社のデータ取込方法と、重複した顧客を統合する方法が選定の軸です。
- 小さく始める顧客管理：保険マネージャー for Businessなど。無料プランの利用範囲と、有料化する機能を分けて比べます。
- 既存顧客からの相談受付：保険簿connectなど。顧客向けアプリとの連携は、社内の台帳や募集記録とは別の役割として検討します。
料金は月額だけでなく初期費用と追加費用を比較
一律の相場では比べにくいため、公開料金の例と課金条件を整理しました。金額は税別です。税の扱いを確認できない月額料金は、推定で税別にせず見積もり扱いにしています。
| サービス | 公開料金の例（税別） | 追加費用・契約条件 |
|---|---|---|
| YouWill-CRM | 初期設定支援・環境整備20万円 | 初回データ取得・名寄せ等は別途。Standardは最低5人。月額は要見積もり |
| MyCompass | 基本月額12,000円、初回登録40,000円 | 証券数別のID従量料金が別途。5ID単位 |
| agents-i | 月額基本25,000円／50,000円／100,000円 | エディション別。初期設定、追加ユーザー・容量等は別途 |
| 保険マネージャー for Business | 登録料0円、フリープラン0円 | 有料プランは使う機能と人数に応じて選択 |
出典：YouWill-CRMの料金、MyCompassの料金、agents-iの料金、保険マネージャー for Business。MyCompass・agents-iは公式の税込価格を税率10％で換算。2026年9月7日確認。
個別見積もりでは、初期設定・移行費＋月額利用料×12か月＋データ連携・オプション・支援費で初年度の総額を揃えましょう。i-Fitやhokanなども、必要な機能構成と利用人数を伝えて比較します。
17サービスの顧客管理機能を比較
保険簿connectは既存顧客フォロー支援、Vtiger CRMは汎用CRMです。専用システムと同じ機能が揃う前提ではなく、役割を分けて比較してください。
| 会社名 | サービスの特徴 | 適した業務 | 管理できる情報 | データ連携・運用上の特徴 |
|---|---|---|---|---|
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顧客管理を既存の代理店業務に合わせて設計
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顧客管理を既存の代理店業務に合わせて設計
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世帯・法人・契約・対応履歴・満期
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CRMと事務機能の組合せ・個別カスタマイズ
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顧客対応とチームの進捗を共有
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顧客対応とチームの進捗を共有
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世帯・法人・契約・予定・添付ファイル
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共同GW・名寄せ・API連携、監査ログはオプション
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YouWill-CRM |
契約取込と面談・意向の記録を集約 |
契約取込と面談・意向の記録を集約
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顧客・契約・名寄せ・面談記録
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共同GW連携、StandardとCoreで機能範囲が異なる
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保険VOS（VOS2.0） |
電話対応と顧客情報を結び付ける |
電話対応と顧客情報を結び付ける
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顧客情報・対応記録・通話データ
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VOS_CTI連携、通話の自動要約は別料金のオプション
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MIC-ViewSystem |
契約後の事故・保全対応も一緒に管理 |
契約後の事故・保全対応も一緒に管理
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顧客・契約・事故・対応履歴・書類
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アクセス権限・操作ログ、リモートサポート
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CSB |
世帯・契約情報を次の顧客接点に活用 |
世帯・契約情報を次の顧客接点に活用
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顧客・世帯・法人・契約・対応履歴
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共同GW等のデータ取込・名寄せ、店舗・チーム別の権限
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LIPSAS Neo |
面談後の次回予定と募集活動を管理 |
面談後の次回予定と募集活動を管理
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顧客・世帯・対応予定・履歴・契約
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共同GW取込、顧客条件抽出と募集担当者の一括変更
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WiseOffice |
保険会社ごとの契約を名寄せして集約 |
保険会社ごとの契約を名寄せして集約
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顧客・契約・案件・満期・対応履歴
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共同GW自動取込、クラウド・パッケージ・個社開発
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保険マネージャー for Business |
無料プランから顧客管理を始める |
無料プランから顧客管理を始める
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顧客・契約・満期・やること管理
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顧客向け保険マネージャー連携、機能はプラン別
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MCエキスパートクラウド |
面談の記録と契約後フォローを管理 |
面談の記録と契約後フォローを管理
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顧客・面談レポート・成約・保全
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共同GW連携、CSV・Excelインポート、AI面談レポート
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インプラス・ウェッジ |
大型代理店の顧客管理と事務を統合 |
大型代理店の顧客管理と事務を統合
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顧客・世帯・契約・販売・事務管理
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アクセス権限、企業内代理店などの業務形態に対応
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MyCompass |
法人顧客の保険証券と保障を横断管理 |
法人顧客の保険証券と保障を横断管理
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保険証券・保障・保険料・解約返戻金・意向履歴
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権限による閲覧制限、証券数・ID数に応じた契約
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御用聞き |
顧客・世帯の管理と営業支援を連携 |
顧客・世帯の管理と営業支援を連携
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顧客・世帯・商談・意向把握・予定
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Salesforce基盤、自動名寄せ、ACPの各ツールと連携
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agents-i |
顧客・契約管理の利用規模を段階的に選ぶ |
顧客・契約管理の利用規模を段階的に選ぶ
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顧客関係・契約・予定・メッセージ
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機能はエディション別、IP接続制限に対応
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保険簿connect |
既存顧客が相談しやすい連絡窓口を作る |
既存顧客が相談しやすい連絡窓口を作る
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連絡リクエスト・顧客が共有した証券情報
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顧客向け保険簿アプリ連携、募集人1名から利用
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保険代理店様向け顧客管理システム |
意向と対応履歴を顧客に結び付けて残す |
意向と対応履歴を顧客に結び付けて残す
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顧客・見込み客・意向・対応履歴・文書
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契約管理や保険会社データ取込は別途開発に対応
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Vtiger CRM |
Web問い合わせと営業活動を横断管理 |
Web問い合わせと営業活動を横断管理
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リード・契約関連情報・文書・問い合わせ
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項目のカスタマイズ、顧客ポータル・通知設定
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保険代理店の顧客管理システム・関連ツール17選
i-Fit
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i-Fitの概要
i-Fitは、見込み客と既存顧客、世帯・法人ごとの契約情報をまとめて扱う保険代理店システムです。対応履歴や満期情報を顧客に結び付け、誰がどの顧客に対応したかを代理店内で共有できます。
CRMと事務系の機能を組み合わせ、代理店独自の項目や業務に合わせてカスタマイズできます。Excelで作る加入内容一覧や提案書まで含めて見直したい企業代理店などに適した候補です。
i-Fitを選ぶべき理由
世帯・法人を軸に契約と履歴を共有
世帯や法人との関係を含めて顧客・契約をまとめ、加入状況と過去の対応を確認できます。
代理店の運用に合わせて項目や機能を調整
独自の管理項目や業務フローがある場合も、パッケージをもとにカスタマイズできます。
顧客管理と事務業務を組み合わせる
CRMに加えて事務系の機能を選べるため、台帳の集約と周辺業務の見直しを一緒に進められます。
i-Fitの導入事例
リコークリエイティブサービスの情報集約
ExcelやLotus Notesで業務を補い、顧客情報が分散していた同社では、顧客・契約の一元管理と満期・営業活動の管理にi-Fitを活用。加入内容一覧や提案書の作成もシステムにまとめています。
出典：アイエスネットワークの導入事例（要約）
i-Fitの料金
個別見積もり。利用機能、利用人数、データ移行、カスタマイズの範囲を合わせて相談できます。
参照：i-Fitの公式情報（2026年9月7日確認）
i-Fitの会社概要
| 会社名 | 株式会社アイエスネットワーク |
|---|---|
| 公式サイト | i-Fitのサービス情報 |
hokan®
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hokan®の概要
hokan®は、顧客・契約情報を中心に、世帯や法人との関係、対応予定、添付ファイルを管理するクラウドサービスです。保険会社が異なる契約も顧客に紐付け、担当者以外でも加入状況を把握できます。
共同ゲートウェイからの契約取込や名寄せに対応します。顧客管理に加えて案件・意向把握・保全の管理を行う場合は、CRMとCRM+などの機能構成を揃えて比較しましょう。監査ログはオプションのため、基本契約と分けた見積もりが必要です。
hokan®を選ぶべき理由
世帯・法人・契約の関係を把握
世帯や法人に所属する顧客と契約を結び付け、担当者をまたいだ情報共有に使えます。
契約データの取込と名寄せに対応
共同ゲートウェイ連携と名寄せにより、保険会社ごとに分かれたデータをまとめられます。
案件や保全まで管理範囲を広げられる
顧客・契約管理に加えて、進捗やアフターフォローを扱う構成も選択できます。必要な機能を契約範囲に含めて比較します。
hokan®の導入事例
積水保険サービスの業務進捗共有
Excelを使って進捗管理をしていた同社は、hokanの進捗管理・通知機能を活用。未着手の業務と進んでいる業務を区別し、チームで状況を把握できるようにしています。
出典：hokanの積水保険サービス導入事例（要約）
hokan®の料金
個別見積もり。利用人数、CRM・CRM+等の構成、オプション、移行支援によって異なります。
参照：hokan®の公式情報（2026年9月7日確認）
hokan®の会社概要
| 会社名 | 株式会社hokan |
|---|---|
| 公式サイト | hokan®のサービス情報 |
保険代理店の顧客管理でつなぐべき5つの情報
顧客名簿を増やす前に、どの記録を結び付けるかを決めます。顧客IDを共通の軸とし、契約者・被保険者・世帯を同一人物として扱わないことが基本です。
| 管理する情報 | 主な項目 | 活用する場面 |
|---|---|---|
| 顧客・関係者 | 顧客ID、氏名、連絡先、世帯、法人、担当者 | 本人・家族・法人関係者を区別して連絡 |
| 契約 | 保険会社、証券番号、契約者、被保険者、保険種目、満期日 | 複数契約の照会、満期案内 |
| 対応履歴 | 日時、対応者、面談・電話の内容、保全・苦情対応、関連文書 | 不在時の回答、担当変更時の引き継ぎ |
| 意向・提案の記録 | 当初・最終意向、比較対象、推奨理由、説明内容、確認・承認の記録 | 提案経緯の振り返り、管理者の点検 |
| 次回の対応 | 担当者、期限、実施内容、進捗、完了日 | 定期連絡、必要書類の回収、更改対応 |
管理対象を整理する際は、保険代理店の顧客情報を一元管理する方法も参考にしてください。収集項目は業務上必要な範囲に絞り、利用目的と共有範囲を揃えます。
Excel・汎用CRM・保険代理店専用システムの選び方
小規模だからExcelで十分、大規模だから専用システムが必須とは限りません。同時に使う人数、契約データの更新頻度、履歴や権限管理に求める内容から選びます。
| 管理方法 | 適した使い方 | 運用上の負担 |
|---|---|---|
| Excel | 担当者と更新ルールを絞り、顧客台帳を小さく始める | 顧客・契約・履歴の紐付け、重複防止、ファイル権限、版管理を自社で設計 |
| 汎用CRM | Web問い合わせ・商談・メール対応もまとめて管理 | 保険契約・世帯・意向の項目設計、保険会社データ連携の開発や設定 |
| 保険代理店専用システム | 契約取込、満期、募集・保全記録を保険業務に沿って管理 | 対応保険会社や利用プランの選定、既存データの整備・移行 |
Excelで始める場合は台帳を分けてIDで結ぶ
顧客台帳、契約台帳、対応履歴を一つの大きな表に詰め込むと、一人が複数契約を持つ際に住所や連絡先が重複します。顧客台帳は顧客ID、契約台帳は契約IDと顧客ID、履歴は日時と顧客IDで結び、変更する元データを一つに決めましょう。
共有ファイルの複製、同時編集による上書き、未対応案件の抽出、退職者のアクセス停止に手間が増えたら、システムへの移行を検討する段階です。無料という理由だけで、業務上必要な権限や履歴の管理を省かないようにします。
デモでは顧客対応を一件通して操作する
機能名の一覧だけでは、日々の使い勝手は判断できません。架空のテスト用顧客を使い、「複数の契約を照会→電話内容を記録→次回期限を設定→別の担当者が確認」という一連の操作を試します。管理者側の画面でも、期限を過ぎた対応や未記入の項目が分かるかを確かめましょう。
見積・比較提案、手数料管理など顧客管理以外の業務も含めたい場合は、保険代理店システムの機能・費用比較で対象業務を広げて検討できます。
顧客管理システムへのデータ移行と名寄せの進め方
移行で難しいのはファイルの取込そのものより、異なる台帳の同じ顧客を正しく結ぶことです。元データを保管し、照合用の一覧を残してから移行します。
- 移行対象を決める：顧客・契約・対応履歴・添付文書の保存場所と件数を洗い出し、移行しないデータの保管方法も決めます。
- 項目と形式を揃える：住所や氏名の表記、日付形式、担当者名を整理します。電話番号や証券番号の先頭の0を消さないよう、文字列で扱う項目を区別します。
- 名寄せの判定ルールを作る：氏名だけで同一人物と決めず、生年月日や住所など複数項目で照合します。契約者と被保険者、同姓同名の別人は区別し、曖昧な候補は担当者が判断します。
- 少量を試験移行する：複数契約、家族、法人、改姓・転居、担当変更などのデータを含め、元台帳との紐付けや履歴を照合します。
- 切替日と責任者を決める：旧台帳の更新停止時刻、差分の取込、移行後の件数照合、問題があった場合の戻し方を決めます。
共同ゲートウェイに対応していても、取扱保険会社や契約データの取得範囲、過去の対応履歴まで自動移行できるかは別問題です。移行費用の見積もりでは、取込だけでなくデータ整備・名寄せ・添付文書・検証作業の担当範囲を分けておきましょう。
導入後は「記録→次回設定→管理者確認」を日常業務にする
顧客管理は、入力した記録が次の対応に使われて初めて役立ちます。次は運用の一例です。自社の保全方針や所属保険会社のルールに合わせて調整してください。
| タイミング | 担当する人 | 行うこと |
|---|---|---|
| 面談・電話の後 | 対応した募集人・事務担当 | 対応内容と必要書類を記録し、次の担当者・期限を登録 |
| 業務開始時 | 各担当者 | 当日の予定と期限超過を確認し、未対応を放置しない |
| 定期点検 | 管理者・拠点責任者 | 期限超過、記録不足、担当者未設定の案件を確認して割り当てる |
| 異動・退職時 | 管理者と引き継ぎ先 | 契約だけでなく未完了タスク・連絡予定も引き継ぎ、アクセス権を変更 |
満期前の対応を改善したい場合は、保険代理店の満期管理と更改漏れを防ぐ運用も参照してください。期限や通知を設定して終わりにせず、未対応を誰が引き取るかまで決めることが重要です。
個人情報の共有範囲とアクセス権限を整える
顧客情報を一元化することと、全員がすべての情報を閲覧できることは別です。募集人・事務担当・管理者の業務に応じて、閲覧・編集・出力できる範囲を設定します。
- 利用者ごとにIDを用意し、誰が操作したかを追えるようにする
- 店舗・部門・担当業務に応じて権限を絞り、異動・退職時に見直す
- CSV出力や添付文書の持ち出し、私物端末からの利用ルールを決める
- 操作ログの対象と保存期間、バックアップの復旧方法を契約時に確認する
- 委託先が扱う情報とアクセス範囲、事故時の連絡体制を明確にする
日本損害保険協会の情報管理態勢に関する資料でも、アクセス管理や情報持ち出しへの対策、委託先の管理が示されています。システムの導入だけで法令対応が完了するわけではありません。自社規程と所属保険会社の指示に沿って運用を整えましょう。
参考：日本損害保険協会「保険募集等の情報管理態勢の留意事項について」
保険代理店の顧客管理に関するよくある質問
小規模代理店でも顧客管理システムは必要ですか？
顧客数だけでは決まりません。担当者不在時の回答や引き継ぎ、複数契約の更新、満期前の連絡で負担が出ているかを基準にします。少人数で使う場合は、最低利用人数や管理者用IDを含めた費用が重要です。
無料の顧客管理ツールだけでも運用できますか？
必要な機能と共有範囲を満たせば運用できます。例えば保険マネージャー for Businessにはフリープランがあります。ただし、契約管理や権限、添付容量、出力などの利用範囲を有料プランと分けて比較してください。
保険会社のシステムとCRMは何が違いますか？
保険会社ごとの契約手続きを扱う画面に対し、代理店のCRMは複数社にまたがる顧客・契約や自社の対応履歴をまとめる目的で使います。契約データを取り込める保険会社と更新方法は製品・契約によって異なります。
Excelにある顧客情報や履歴は移せますか？
CSVやExcelからの取込に対応する製品があります。ただし、自由記述の履歴、添付文書、世帯・契約の紐付けまで引き継げるかは別途検証が必要です。元データを渡す前に、件数と項目、名寄せルールを整理しましょう。
名寄せ機能があれば重複や誤登録はなくなりますか？
なくなるとは限りません。表記ゆれを吸収しても、同姓同名や古い住所などにより判定が曖昧になる場合があります。自動処理する条件と、人が確認する条件を分けて運用します。
一括資料請求で17サービスすべての資料が届きますか？
いいえ。リンク先で資料提供しているi-Fit・AS-BOX・hokanが対象です。比較・提案支援のAS-BOXも含みます。サービス名と資料提供範囲を請求フォームで確認してお申し込みください。
顧客・契約・履歴をつなぎ、次の対応まで管理しよう
保険代理店の顧客管理で重視したいのは、情報量よりも「必要なときに経緯を確認し、次の担当者が動けること」です。自社で負担が大きい業務から管理範囲を決め、データの取込、日常の入力、管理者の点検までを試して候補を選びましょう。
資料で機能構成を比較する際は、利用人数、取扱保険会社、移行する顧客・契約の件数、共有したい履歴を揃えておくと、導入費用と支援範囲の違いが分かりやすくなります。
資料請求先はi-Fit・AS-BOX・hokanです。顧客管理に加えて比較・提案支援のサービスを含み、掲載17サービスすべての資料ではありません。
-
本記事は2026年9月7日に確認した各社の公式情報をもとに作成しています。掲載サービスには広告・PRを含みます。機能・料金・提供条件は変更される場合があるため、契約前に各社へご確認ください。金額は税別とし、税込価格から換算した箇所は明記しています。導入事例は個別の事例であり、同様の成果を保証するものではありません。
