保険代理店の顧客管理は、顧客名簿を作るだけでは成果につながりません。契約情報、満期、対応履歴、意向把握、募集人管理までつながっていなければ、担当変更時の引き継ぎ、保全フォロー、追加提案、業務品質対応で情報が分断されます。
顧客・契約情報がExcelや個人メモ、保険会社ごとの管理画面に分散している代理店向けに、保険代理店向け顧客管理システムを比較します。見積・試算特化のシステムではなく、顧客管理・契約管理・対応履歴管理に使いやすい候補を中心に整理しています。
保険代理店向け顧客管理システム比較表
保険代理店向け顧客管理システムは、顧客名簿を管理するだけではなく、契約情報、満期、対応履歴、意向把握、募集人管理までどこまで扱えるかが重要です。自社の管理課題に近いシステムを比較できるよう、向いている代理店・管理できる情報・業務品質対応の観点で整理しています。
| 会社名 | サービスの特徴 | 向いている代理店・課題 | 顧客管理で見たい機能 | 業務品質対応の見どころ |
|---|---|---|---|---|
|
CRMと事務系機能を備え、顧客・契約管理を代理店業務に合わせて設計
|
複数保険会社の商品・顧客・契約を横断管理したい代理店
|
顧客管理、契約管理、満期管理、意向把握、実績管理、苦情情報管理
|
独自業務に合わせたカスタマイズと法改正対応を相談しやすい
|
|
|
顧客・契約・対応履歴を一元化し、保険代理店の営業活動を標準化
|
顧客・契約・対応履歴が散在し、営業活動が属人化している代理店
|
CRM、契約管理、満期管理、活動管理、事故・苦情管理、募集人管理
|
顧客接点から契約・保全・アフターフォローまで一気通貫で管理
|
|
|
低コストで始めやすい保険代理店専用CRM
|
低コストで保険代理店専用CRMを導入したい代理店
|
顧客管理、契約管理、満期管理、タスク通知、日報、レポート
|
業法改正や新商品追加に合わせた運用対応を支援
|
|
|
保険VOS |
保険代理店向けの営業支援・顧客管理システム |
顧客管理・通話録音・日報をまとめて管理したい代理店
|
顧客管理、営業支援、通話録音、日報、権限管理
|
募集人管理、アクセス権限、対応履歴管理を支援
|
|
MIC-ViewSystem |
顧客・契約・事故・対応履歴を一元管理するクラウド業務基盤 |
顧客情報・対応履歴・満期管理を標準化したい代理店
|
顧客管理、契約管理、事故管理、履歴管理、データ分析
|
操作ログやアクセス管理で社内管理を支援
|
|
CSB |
保全業務と見込み客管理をつなげる顧客情報活用システム |
保全・アフターフォローと見込み客管理を両立したい代理店
|
顧客管理、保全管理、見込み客管理、情報提供、教育コンテンツ
|
顧客接点の記録とアフターフォロー運用を支援
|
|
LIPSAS Neo |
乗合保険代理店の営業活動と募集プロセスを管理 |
営業活動と募集プロセスを一体で管理したい乗合代理店
|
顧客管理、営業支援、募集プロセス管理、業績集計
|
意向把握、比較推奨、電子署名付き記録に対応
|
|
WiseOffice |
保険会社データ連携と顧客・契約情報の名寄せに対応 |
保険会社データ連携と契約情報の名寄せを重視したい代理店
|
契約データ取込、顧客名寄せ、共同GW連携、契約管理
|
保険会社データ連携と運用設計に強み
|
|
保険マネージャーforBusiness |
損保契約・手数料・研修管理をまとめて扱える |
損保契約・手数料・研修管理をまとめたい代理店
|
契約管理、手数料管理、研修管理、満期管理
|
研修受講状況や社内管理業務の可視化に対応
|
|
MCエキスパートクラウド |
顧客対応の品質向上とAI業務効率化を支援 |
法令遵守・監査対応とAI活用を両立したい代理店
|
CRM、面談レポート、成約管理、保全管理、AI支援
|
意向確認、共同GW連携、監査対応を意識した機能設計
|
|
インプラス・ウェッジ |
代理店業務に合わせた統合管理を支援 |
拠点数や従業員数が多く、顧客・契約情報を統合したい代理店
|
顧客管理、契約管理、保険業務システム連携
|
大規模運用に合わせた業務設計・管理体制づくりを支援
|
|
MyCompass |
法人顧客の保険契約情報を横断管理 |
法人顧客の保険契約情報を横断管理したい代理店
|
契約情報管理、証券管理、保険料管理、権限管理
|
法人契約情報の一元管理と閲覧権限の制御に対応
|
|
御用聞き |
Salesforce基盤で保険代理店の顧客管理を進められる |
Salesforce基盤で顧客管理と営業支援を進めたい代理店
|
顧客管理、営業支援、外部ツール連携
|
CRMを軸に営業活動と顧客対応履歴を管理しやすい
|
|
agents-i |
共同募集・顧客情報・契約情報を管理できる代理店向けシステム |
共同募集や紹介案件の顧客・契約情報を管理したい代理店
|
顧客管理、契約管理、案件管理、共同募集管理
|
代理店業務に合わせた顧客情報・案件情報の管理に対応
|
保険代理店向け顧客管理システムの詳細情報
i-Fit
※画像をクリックすると
資料ダウンロードフォームへ移動します。
i-Fitの概要
i-Fitは、保険代理店のCRM機能と事務系機能をまとめて扱える保険代理店向けシステムです。顧客情報、契約情報、満期管理、実績把握、意向把握、苦情情報など、代理店業務に必要な情報を横断して管理できます。
大きな特徴は、代理店ごとの業務フローに合わせて柔軟にカスタマイズできる点です。複数保険会社の商品を扱う代理店や、Excel・紙・保険会社システムに情報が分散している企業でも、自社の運用に合わせた顧客管理基盤を整えやすくなります。
i-Fitを選ぶべき理由
保険代理店の顧客・契約管理に必要な情報を一元化しやすい
顧客情報だけでなく、契約、満期、実績、対応履歴、意向把握などをまとめて管理できます。顧客接点から契約後のフォローまで情報をつなげたい代理店に向いています。
代理店ごとの業務に合わせてカスタマイズできる
標準機能に合わせて業務を変えるのではなく、代理店ごとの独自フローや管理項目に合わせた調整を相談できます。企業代理店や複数拠点の代理店にも適しています。
法改正対応や長期運用まで見据えやすい
保険代理店業務は制度変更や取扱商品の変更が起きやすいため、導入後の運用支援や改修対応を確認しておくことが重要です。i-Fitは長期運用を見据えた相談先として検討できます。
i-Fitの導入事例
大手オフィスコーディネート会社
顧客データと契約データの高い整合性実現により、精度の高い加入内容一覧を実現。また、リスクマップ機能は顧客接点活動にとても寄与しています。ＳＦＡに意向把握、団体構成員チェックなどの機能を実現。
また、個人情報持出管理や苦情情報などもすべて一元管理できており、保険業法の要求事項に合致できているだけでなく、業務効率化にも貢献できています。
引用元：i-Fit公式ホームページ(https://www.isnetwork.co.jp/service/）
大手住宅総合メーカー
パッケージ製品を採用し柔軟にカスタマイズする事が出来たため、システムを一本化することができた。売上把握作業をシステム化する事により、作業負荷の軽減・属人化要素を排除することができ、業務効率化につながった。
引用元：i-Fit公式ホームページ(https://www.isnetwork.co.jp/service/）
大手プロ代理店
保険会社システムに寄り添いながら、独自システムの導入によって募集人管理など大型プロ代理店として独自性のある機能も搭載することができた。契約閲覧権限により、社内セキュリティ強化につながった。
代理店業務に特化したパッケージ製品の採用で、代理店業務知識やシステムスキルを有する人材を確保することなく、パッケージベンダー協力により業務の見直しも含め独自システムを構築することができた。
引用元：i-Fit公式ホームページ(https://www.isnetwork.co.jp/service/）
i-Fitの会社概要
| 会社名 | 株式会社アイエスネットワーク |
|---|---|
| 所在地 | 川崎市高津区坂戸3-2-1 KSP西4F |
| URL | https://www.isnetwork.co.jp/ |
hokan®
※画像をクリックすると
資料ダウンロードフォームへ移動します。
hokan®の概要
hokan®は、保険代理店の顧客・契約管理を中核に、営業活動、満期管理、事故・苦情対応、アフターフォローまで一気通貫で管理できるクラウド型システムです。
顧客対応履歴や契約情報が担当者ごとに分散していると、引き継ぎ漏れや対応漏れが起きやすくなります。hokan®は、顧客との接点を蓄積し、組織として状況を把握できる状態を作りたい代理店に向いています。
hokan®を選ぶべき理由
顧客接点からアフターフォローまで一気通貫で管理できる
見込み顧客、契約、満期、事故、苦情、アフターフォローまで情報をつなげて管理できます。顧客対応の属人化を減らしたい代理店に適しています。
募集人ごとの活動や対応履歴を見える化できる
担当者ごとの活動状況や対応履歴を可視化することで、管理者がフォローしやすくなります。チーム営業や複数拠点での運用にも向いています。
運用定着を見据えた伴走支援を受けやすい
顧客管理システムは導入して終わりではありません。現場で入力され、管理者が活用できる状態にするための運用設計や定着支援も重要です。
hokan®の導入事例
面談数の増加で、二桁収益拡大を実現
営業において、明らかに面談量が増えています。弊社の営業プロセスは、お客様に会うことができれば一定の確率で成果があがる仕組みなので、分母を増やすことが結果的に大きな成果につながります。単純に言えば、1日の面談数4件から5件に、あるいは5件から6件になるだけで、生産性が飛躍的に上がるのです。
結果として、売上も伸びており、コミッションベースで10％程度の増収が続いています。
引用元：hokan®公式ホームページ(https://hkn.jp/case/hokanの活用で業務プロセスの標準化を加速〜面談数/）
一歩先の企業代理店へ進化していく
今、特にフル活用しているのが進捗管理機能・通知機能です。千単位のタスクの連携・進捗管理を「hokan®︎」でやっています。以前はエクセル等を活用し進捗管理していました。今はどれが未着⼿なのか、進捗したのかは⼀⽬瞭然です。
業務ステータスが明確に⾒える化されたということが1番のビフォーアフターですね。今後の活⽤としては営業活動への活用、API連携により業務プロセスをシームレスにしていくことを予定しております。
引用元：hokan®公式ホームページ(https://hkn.jp/case/sekisuihoken/）
タイムリーに業務進捗を確認できる
顧客情報の更新やメモの追加があれば通知を飛ばせるので、タイムリーに業務進捗を確認できることがありがたいです。面談を何件も行う等、他の仕事もある中でメンバーの業務やアウトプットの確認を進めるには、この機能が重要だと感じます。
また、今まで部署ごとにエクセルで進捗管理を行なっており、フォーマットが異なることで管理側から分かりづらい部分があったのですが、それらも解消され、部門横断で営業活動を標準化できたことがよかったです。
引用元：hokan®公式ホームページ(https://hkn.jp/case/neolifeplanning/）
hokan®の会社概要
| 会社名 | 株式会社hokan |
|---|---|
| 所在地 | 東京都中央区日本橋兜町9-1 兜町第2平和ビル FinGATE BLOOM 5F |
| URL | https://hkn.jp/ |
YouWill-CRM
※画像をクリックすると
資料ダウンロードフォームへ移動します。
YouWill-CRMの概要
YouWill-CRMは、保険代理店業務に必要な顧客管理、契約管理、満期管理、タスク通知、日報、レポートなどを備えた保険代理店専用CRMです。
比較的低コストで導入しやすく、IT担当者がいない代理店でも使い始めやすい点が特徴です。まずはExcel管理から脱却し、顧客・契約・タスクを一元管理したい中小代理店に向いています。
YouWill-CRMを選ぶべき理由
中小代理店が導入しやすい料金設計
年間契約では1人あたり月額3,000円から利用できる料金が案内されています。大規模な個別開発ではなく、CRMを早く導入したい代理店に適しています。
満期管理やタスク通知で対応漏れを防ぎやすい
満期更改や日々のタスクを管理できるため、担当者任せになりやすい顧客フォローを標準化しやすくなります。
保険代理店業務に合わせた運用支援も相談できる
フロー設計、データ整備、説明会、マニュアル作成などの支援も確認できます。導入後の現場定着まで見たい代理店に向いています。
YouWill-CRMの料金プラン
- 年契約：3,000円 / 人
- 月契約：5,000円 / 人
- 初期費用：10万円
- カスタマイズ費用：10万円～（独自の日報やレポート対応など）
YouWill-CRMの会社概要
| 会社名 | トラストオフィス株式会社 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区渋谷3-6-2エクラート渋谷 |
| URL | https://trustoffice.jp/ |
保険代理店の顧客管理は一般CRMだけでは足りない
保険代理店の顧客管理は、氏名、住所、電話番号、メールアドレスを管理するだけでは十分ではありません。契約者、被保険者、家族構成、法人の関連会社、保険会社、保険種目、満期日、意向把握、対応履歴、保全履歴、事故・苦情対応まで情報がつながっていないと、営業活動やアフターフォローに活かしにくくなります。
一般的なCRMでも顧客情報や商談履歴は管理できます。しかし、保険代理店では、保険会社ごとの契約データ、満期更改、比較推奨販売、募集人管理、研修管理、監査対応など、保険業務に固有の管理項目が多くあります。顧客管理システムを選ぶ際は、一般CRMとしての使いやすさだけでなく、保険代理店業務に沿って情報を残せるかを確認する必要があります。
| 比較項目 | 一般的なCRM | 保険代理店向け顧客管理システム |
|---|---|---|
| 管理の中心 | 顧客情報、商談、問い合わせ、営業活動 | 顧客情報、契約情報、満期、対応履歴、意向把握、保全 |
| 契約管理 | 個別設計が必要になりやすい | 保険会社、証券番号、保険種目、満期日などを管理しやすい |
| 保険業法対応 | 標準機能だけでは不足しやすい | 意向把握、比較推奨、募集人管理、研修管理などを扱いやすい |
| 導入時の注意 | 保険業務に合わせた項目設計が必要 | 既存データ移行、保険会社データ連携、現場定着を確認する |
顧客管理システムで管理すべき情報
導入前に、どの情報をシステムで管理するかを決めておくと比較しやすくなります。特に保険代理店では、顧客情報と契約情報が分かれていると、満期案内、追加提案、保全対応、担当変更時の引き継ぎで支障が出やすくなります。
- 顧客基本情報：氏名、住所、連絡先、家族構成、勤務先、法人情報、関係者情報
- 契約情報：保険会社、保険種目、証券番号、契約日、満期日、保険料、担当者
- 対応履歴：面談、電話、メール、オンライン面談、資料送付、クレーム、事故受付
- 意向把握：当初意向、最終意向、比較した商品、推奨理由、説明内容、確認状況
- 営業管理：見込み客、次回アクション、タスク、商談状況、紹介案件、共同募集案件
- 組織管理：募集人、権限、研修受講、管理者承認、操作ログ、監査対応
失敗しない選び方
顧客情報と契約情報を紐付けて管理できるか
顧客情報だけを管理できても、契約、満期、保全、事故対応と紐付かなければ、保険代理店の業務では使いにくくなります。顧客ごとに加入状況や未加入領域を確認できるか、法人顧客の場合は関連会社や役員・従業員の情報まで整理できるかを確認しましょう。
対応履歴と次回アクションを残せるか
顧客管理システムは、過去情報を保存するだけでなく、次に何をするかを明確にするために使います。満期案内、保全フォロー、追加提案、契約内容確認、事故後フォローなど、次回アクションを担当者任せにしない仕組みが重要です。
意向把握・比較推奨販売の記録に対応できるか
保険代理店では、顧客にどのような説明を行い、なぜその商品を推奨したのかを後から確認できる状態が求められます。顧客管理システムを比較する際は、当初意向、最終意向、比較対象、推奨理由、管理者承認まで記録できるかを確認しましょう。
現場が入力し続けられる画面か
入力項目を増やしすぎると、現場で使われなくなります。営業担当者が外出先から入力できるか、スマートフォンやタブレットに対応しているか、保険会社システムから取り込める情報は自動連携できるかを確認してください。
移行と定着支援まで見られるか
Excelや既存システムから移行する場合、顧客名の表記ゆれ、重複契約、担当者名、満期日、証券番号などを整理する必要があります。システム機能だけでなく、導入前のデータ整備、操作研修、運用ルール作成まで支援を受けられるかが重要です。
導入前に整理したいチェックリスト
| 整理する項目 | 確認内容 |
|---|---|
| 現在の管理方法 | Excel、紙、保険会社システム、個人メモ、既存CRMのどこに情報があるか |
| 移行対象データ | 顧客情報、契約情報、満期、対応履歴、添付ファイル、事故・苦情情報 |
| 運用ルール | 誰が入力し、誰が確認し、どのタイミングで更新するか |
| 権限設計 | 募集人、管理者、事務担当、拠点責任者ごとに閲覧・編集範囲を分けるか |
| 業務品質対応 | 意向把握、比較推奨、研修受講、監査ログ、管理者承認をどう残すか |
保険代理店向け顧客管理システムに関するよくある質問
Q1. 保険代理店向け顧客管理システムと保険代理店システムの違いは？
A. 顧客管理システムは顧客情報、契約情報、対応履歴、満期管理などを中心に扱います。保険代理店システムは、見積・試算、申込、手数料管理、共同募集、業務システム連携なども含む広い概念です。顧客・契約・対応履歴管理に強いシステムを中心に選ぶと、自社の課題に合う候補を見極めやすくなります。
Q2. 一般的なCRMを使ってもよい？
A. 使えますが、保険代理店特有の契約情報、満期、意向把握、比較推奨、募集人管理をどう設計するかが課題になります。一般CRMを使う場合は、保険業務に必要な項目設計と運用ルールを事前に決める必要があります。
Q3. 小規模代理店でも導入すべき？
A. 顧客数が少なくても、満期管理や対応履歴が担当者の記憶に依存している場合は導入メリットがあります。特に担当変更、退職、長期休暇、監査対応を考えると、顧客情報を組織で共有できる状態にしておくことが重要です。
Q4. 導入費用はどのくらい？
A. 月額数千円から始められるサービスもあれば、初期設定、データ移行、カスタマイズ、保険会社データ連携によって個別見積もりになるサービスもあります。月額費用だけでなく、初期費用、移行費、サポート費、ユーザー追加費まで確認しましょう。
Q5. 既存Excelや契約データは移行できる？
A. CSV取り込みや個別移行に対応するサービスはあります。ただし、表記ゆれ、重複顧客、契約者と被保険者の紐付け、証券番号、満期日などを整理しないまま移行すると、導入後に活用しにくくなります。移行前のデータ整備も重要です。
まとめ
保険代理店向け顧客管理システムは、顧客名簿をデジタル化するだけのツールではありません。顧客、契約、満期、対応履歴、意向把握、募集人管理をつなげ、組織として顧客対応を継続できる状態を作るための基盤です。
自社に合うシステムを選ぶには、顧客情報と契約情報をどこまで紐付けたいか、意向把握や比較推奨販売の記録をどう残したいか、既存データ移行や現場定着支援をどこまで求めるかを整理する必要があります。まずは、現在の管理課題と導入後に標準化したい業務を明確にしたうえで比較しましょう。
- 免責事項
- 本記事は、2026年5月時点の各社公式サイト・公開情報をもとに作成しています。掲載各社の機能、料金、事例、提供範囲は変更される可能性があります。導入前には各社公式サイトまたは問い合わせ窓口で現在の情報をご確認ください。
