i-Fitとは？口コミ評判や料金、保険代理店システムの導入事例を調査

i-Fitは、株式会社アイエスネットワークが提供する保険代理店向け業務システムです。顧客管理、契約管理、満期管理、対応履歴、募集人管理、売上管理、請求入出金、チェックオフ、収支明細・精算など、保険代理店業務に関わる情報を一元管理できます。

保険代理店では、保険会社ごとの契約情報、共同GW経由のデータ、満期更改、募集人資格、苦情対応、監査対応など、一般的なCRMだけでは管理しきれない業務があります。i-Fitは、保険代理店の業務運用に合わせてカスタマイズできる点と、オンプレミス版・クラウド版・機能単位販売など複数の導入形態を持つ点が特徴です。

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i-Fitの特徴

保険代理店業務に特化したCRM機能

i-FitのCRM機能では、個人・法人・世帯・関連企業などの顧客情報を管理できます。見込顧客、契約情報、対応履歴、満期、意向把握、比較推奨、苦情対応など、保険募集の実務に関わる情報をまとめて扱えるように設計されています。

共同GW経由の契約データを活用

契約管理機能では、保険会社から共同GW経由で提供される契約データをもとに、契約情報や異動履歴を管理できます。仮契約の作成や名寄せにも対応しており、複数保険会社の商品を扱う乗合代理店の情報管理に向いています。

事務系機能もカバー

請求入出金、売上管理、収支明細・精算、チェックオフなど、保険代理店の事務業務を支援する機能もあります。顧客・契約情報だけでなく、請求、領収証、返戻金、手数料実績、給与控除に関わる業務まで一元化したい代理店に適しています。

i-Fitの製品ラインナップ

i-Fitの主な機能

i-Fitの料金

i-Fitの料金は、導入形態、利用機能、カスタマイズ範囲、クラウド版のプラン、利用規模によって変わります。i-Fit Cloudでは、EX、Standard、Lightの3種類が案内されており、CRM機能中心で始めたい代理店から、事務系機能まで利用したい代理店まで、範囲に応じて選べる構成です。

公開情報では具体的な月額金額までは掲載されていないため、導入検討時は、初期費用、月額利用料、ユーザー数、ストレージ、カスタマイズ、データ移行、保守、オンプレミス・クラウドの違いを分けて見積もる必要があります。

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i-Fitの導入事例・口コミ評判

リコークリエイティブサービス株式会社の導入事例

リコークリエイティブサービス株式会社の事例では、既存の保険基幹システムが長期間稼働し、改修を重ねて複雑化していたことが課題として挙げられています。CRMやSFAがシステム化されておらず、ExcelやLotus Notesで業務を補完していた点も、システム刷新の背景になっています。

CRMとSFAがシステム化されていない

参照元：株式会社アイエスネットワーク導入事例（https://www.isnetwork.co.jp/service/）

保険代理店業務では、顧客・契約・対応履歴・募集人管理・監査対応の情報が分散すると、業務効率だけでなく、内部統制や保険業法対応にも影響します。i-Fitは、こうした情報を一元管理し、代理店の業務運用に合わせて整えるシステムとして活用されています。

大手住宅総合・大手建設・大手物流などの導入事例

アイエスネットワークの導入事例では、大手住宅総合、大手メーカー、大手物流、大手建設、大手機器メーカーなどの事例が紹介されています。企業代理店や大規模代理店では、顧客情報、控除、満期更改、精算、監査対応の運用が複雑になりやすく、一般的な営業管理ツールではカバーしにくい業務まで見られるかが重要になります。

i-Fitに関するよくある質問

i-Fitはクラウドだけのサービスですか？

クラウド版のi-Fit Cloudだけでなく、オンプレミス版、機能単位販売/プラス、i-Fit for BPMなどのラインナップがあります。導入形態は、代理店規模、必要機能、カスタマイズ範囲、運用体制によって選びます。

保険代理店向けのコンプライアンス対応にも使えますか？

募集人管理、研修受講管理、代理店内点検、苦情対応、意向把握、比較推奨、監督指針対応など、保険代理店業務の管理に関わる機能があります。i-Fit for BPMは、2026年の監督指針改正に対応した業務品質管理向けのラインナップです。

i-Fit Cloudはどのような代理店に向いていますか？

初期環境構築の負担を抑えたい代理店、まずはCRM機能を中心に始めたい代理店、クラウド環境で場所を選ばず利用したい代理店に向いています。EX、Standard、Lightの3種類があるため、必要機能に応じて検討できます。

i-Fitの運営会社概要

保険代理店業務を一元管理するシステム選定

保険代理店システムを検討する場合、顧客管理だけでなく、保険会社からの契約データ、満期更改、請求入出金、募集人管理、監督指針対応、内部監査まで含めて考える必要があります。i-Fitは、保険代理店の独自業務に合わせた機能とカスタマイズ性を持つシステムです。

特に、複数保険会社の商品を扱う代理店、Excelや既存システムの運用が限界に近い代理店、監査対応や業務品質管理まで整えたい代理店は、必要機能と導入形態を整理したうえで資料を確認すると検討しやすくなります。

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